5 акций Уоррена Баффета, которые стоит покупать без остановки в мае

Berkshire Hathaway недавно раскрыла свои последние сделки в портфеле, впервые с новым генеральным директором Грегом Абелем во главе. Не прошло и много времени, как произошли крупные перемены. Berkshire Hathaway зафиксировала самый активный квартал торгов за последнее время, полностью распродав акции нескольких компаний и приобретая другие.

Учитывая, что Баффетт по-прежнему занимает должность председателя Berkshire Hathaway, дух его инвестиционной философии сохраняется. Тем не менее, ясно, что руководство провело тщательный обзор активов Berkshire, и то, что осталось, скорее всего, представляет собой высококонфиденциальные позиции для новой управленческой команды.

Вот пять голубых фишек, которые остаются в портфеле, и почему инвесторы могут покупать их массово в мае.

Источник изображения: Getty Images.

1. Apple

Гигант потребительской электроники Apple (AAPL +1.38%) остается крупнейшей позицией Berkshire Hathaway. Скепсис Apple по поводу вложений миллиардов долларов в искусственный интеллект (ИИ) теперь кажется благоразумным решением с точки зрения времени, поскольку компания продолжает генерировать денежный поток и прибыль, сотрудничая с Google над следующим поколением Siri, голосовым помощником iOS. Apple также сделала ставку на свои аппаратные преимущества, запустив MacBook Neo для конкуренции на начальном уровне рынка ПК.

Расширить

NASDAQ: AAPL

Apple

Изменение сегодня

(1.38%) $4.21

Текущая цена

$309.20

Основные показатели данных

Рыночная капитализация

$4.5 трлн

Диапазон за день

$305.88 - $311.38

52-недельный диапазон

$195.07 - $311.40

Объем торгов

2.3 млн

Средний объем

43.7 млн

Валовая маржа

47.86%

Дивидендная доходность

0.34%

Apple на данный момент — гигант, но у нее все еще есть достаточно рычагов роста и монетизации, чтобы оправдать покупку и удержание акций в обозримом будущем. Если Apple в конечном итоге сделает смелый шаг в области ИИ, потенциал роста будет огромным, учитывая обширную глобальную базу активных устройств iOS более 2,5 миллиарда.

2. Moody's

Появление ИИ нарушило работу компаний в различных отраслях экономики. В финансовом секторе Moody's (MCO +0.89%) оказалась среди тех, кто пострадал. Возникли опасения, что ИИ в конечном итоге сможет анализировать риски настолько хорошо, что заменит кредитные рейтинги. Однако это маловероятно, по крайней мере на данный момент, поскольку рейтинги Moody's являются отраслевым стандартом, созданным на основе собственных данных.

Неопределенность оказала давление на акции Moody's. Их цена снизилась примерно на 35% от максимума, и сейчас они торгуются по 31-кратной прибыли, что является их самой низкой оценкой с начала 2023 года. Это очень разумная цена для акции, по которой аналитики ожидают ежегодный рост прибыли на 11% в течение следующих трех-пяти лет. Этот спад, вызванный ИИ, может оказаться классическим моментом для покупки на падении в ретроспективе.

3. Alphabet

Технологический и ИИ-конгломерат Alphabet (GOOGL 1.19%) (GOOG 1.04%) — одна из немногих акций, которые Berkshire Hathaway приобрела в первом квартале, увеличив свою долю до 6.8% портфеля. Alphabet стал многофункциональной акцией, связанной с ИИ, благодаря своим различным бизнесам, насыщенным ИИ, включая Search, Gemini, Waymo и его чипы Tensor Processing Unit (TPU) для облачных нагрузок ИИ.

Расширить

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Изменение сегодня

(-1.19%) $-4.61

Текущая цена

$383.05

Основные показатели данных

Рыночная капитализация

$4.6 трлн

Диапазон за день

$381.78 - $388.75

52-недельный диапазон

$162.00 - $408.61

Объем торгов

749.2 тыс.

Средний объем

28.6 млн

Валовая маржа

60.43%

Дивидендная доходность

0.22%

Финансово Alphabet показывает стабильность. Компания продолжает демонстрировать силу по всей компании, и аналитики теперь ожидают, что Alphabet будет расти более чем на 16% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет. Это достаточно роста, чтобы оправдать покупку акций по прогнозному P/E 27, особенно если вы держите акции, пока бизнес догоняет рост стоимости.

4. American Express

Одна из самых долгосрочных любимых инвестиций Баффетта — American Express (AXP +0.73%). Этот культовый кредитор и платежный процессор обладает полностью интегрированной финансовой экосистемой. Он выпускает карты, обрабатывает платежи и предоставляет кредиты держателям карт, что дает ему полный контроль над бизнесом и клиентами. Он может предлагать charge-карты и другие финансовые продукты, с которыми конкуренты могут испытывать трудности. Это частично объясняет, почему American Express зарекомендовала себя как премиум-бренд для состоятельных клиентов.

Долг — важная часть экономики. Домохозяйства в США имеют более $1.25 трлн кредитной задолженности по картам. American Express также хорошо справляется с привлечением молодых потребителей, что сулит хорошие перспективы на будущее. Аналитики на Уолл-стрит оценивают, что прибыль компании будет расти почти на 14% ежегодно, делая American Express сильной акцией для покупки и удержания.

5. Coca-Cola

Последняя классика Баффетта — Coca-Cola (KO +0.49%). Это единственная из этих пяти акций, которая является Dividend King — компанией с более чем 50-летней последовательной ростовой дивидендной политикой, что свидетельствует о долговечности глобального напиточного бизнеса Coca-Cola. Вы не ошибетесь, считая Coca-Cola акцией роста, но эта дивидендная доходность, которая сейчас составляет 2.6%, со временем накапливается, поскольку эти увеличения повышают выплату дивидендов.

Расширить

NYSE: KO

Coca-Cola

Изменение сегодня

(0.49%) $0.40

Текущая цена

$81.57

Основные показатели данных

Рыночная капитализация

$351B

Диапазон за день

$80.92 - $81.67

52-недельный диапазон

$65.35 - $82.66

Объем торгов

434 тыс.

Средний объем

15.3 млн

Валовая маржа

61.82%

Дивидендная доходность

2.53%

Компания не совсем дешевая — почти в 25 раз по прибыли. Эта оценка немного высока для компании, по которой аналитики ожидают ежегодный рост прибыли на 7-8% в долгосрочной перспективе. Тем не менее, когда речь идет о дивидендных акциях роста, таких как Coca-Cola, чем дольше вы держите акции, тем лучше, поскольку это дает дивиденду больше времени на сложный рост, особенно если вы реинвестируете его.