Есть 500 долларов? Лучшие дивидендные акции для покупки прямо сейчас

Поскольку индекс S&P 500 торгуется около своих рекордных максимумов, многие инвесторы могут неохотно покупать дополнительные акции. Это может быть разумным решением, учитывая, что S&P 500 выглядит исторически дорого по цене 32 раза прибыли и поддерживается несколькими высоко летящими акциями ИИ.

Однако, возможно, будет разумно искать недооцененные дивидендные акции, которые платят дивиденды выше доходности 10-летних казначейских облигаций примерно в 4,6%. Эти защитные дивидендные акции привлекут гораздо больше инвесторов, если рынок наконец откатится назад. Давайте рассмотрим две из этих устойчивых голубых фишек — Altria (MO +0,16%) и Realty Income (O 0,18%) — и посмотрим, почему они могут стать отличным местом для инвестирования $500 (или больше) с целью получения стабильного пассивного дохода.

Источник изображения: Getty Images.

Altria

Altria, крупнейшая табачная компания в Америке, предлагает прогнозируемую доходность в 5,8%. За последние 57 лет она повысила дивиденды 60 раз. Это делает её Королём дивидендов — элитным титулом, присваиваемым компаниям, которые ежегодно увеличивают выплаты как минимум на 50 последовательных лет. Ее показатель выплат за прошедший год составляет 88%, что дает ей много пространства для будущих увеличений дивидендов.

Altria может сначала показаться рискованной инвестицией, поскольку уровень курения среди взрослых в США резко снизился до рекордно низких за шесть десятилетий уровней. Это плохие новости для Altria, которая все еще получает большую часть своей выручки от сигарет Marlboro.

Расширение

NYSE: MO

Altria Group

Сегодняшнее изменение

(0,16%) $0,12

Текущая цена

$73,83

Основные показатели

Рыночная капитализация

$123B

Дневной диапазон

$73,48 - $74,06

52-недельный диапазон

$54,70 - $74,56

Объем торгов

95,6K

Средний объем

9,4M

Валовая маржа

79,39%

Дивидендная доходность

5,70%

Однако, Altria компенсировала это давление повышением цен, сокращением затрат и выкупом собственных акций для увеличения EPS. Она также расширяет свой портфель бездымных продуктов — включая электронные сигареты, никотиновые пакеты и снус — чтобы снизить зависимость от сигарет и сигарных изделий. В 2023 году она приобрела ведущий бренд электронных сигарет NJOY, чтобы ускорить эту стратегию.

К 2028 году Altria ожидает получить не менее 5 миллиардов долларов дохода от бездымных продуктов, что составляет более четверти предполагаемых продаж. Если план удастся, аналитики ожидают, что EPS Altria будет расти со среднегодовым темпом 13% с 2025 по 2028 годы.

Это впечатляющая траектория роста для акции, которая торгуется всего по 13-кратной прибыли за этот год. Она также достаточно защищена от тарифов и геополитических конфликтов, поскольку почти вся выручка поступает из США. Поэтому, если вы ищете безопасное место для размещения своих денег и получения дохода выше, чем по депозитам или казначейским векселям, Altria полностью подходит под эти критерии.

Realty Income

Realty Income владеет более чем 15 500 коммерческими объектами по всей США, Великобритании и в семи европейских странах. Она в основном сдаёт эти объекты в аренду устойчивым к рецессиям бизнесам, таким как магазины у дома, аптеки и дисконтные ритейлеры.

Будучи инвестиционным трастом недвижимости (REIT), Realty Income обязана распределять не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в виде дивидендов своим инвесторам, чтобы сохранить более низкую налоговую ставку. Это также один из немногих REIT, который платит ежемесячные дивиденды, а не квартальные, и с момента IPO в 1994 году повысил выплаты 134 раза. В настоящее время она платит прогнозируемую дивидендную доходность в 5,2%.

Расширение

NYSE: O

Realty Income

Сегодняшнее изменение

(-0,18%) $-0,12

Текущая цена

$62,12

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58B

Дневной диапазон

$61,57 - $62,42

52-недельный диапазон

$55,03 - $67,94

Объем торгов

70,9K

Средний объем

5,9M

Валовая маржа

50,46%

Дивидендная доходность

5,20%

Некоторые арендаторы Realty сталкивались с закрытием магазинов за последние три десятилетия, но уровень занятости не опускался ниже 96% с момента IPO. В прошлом году уровень занятости вырос на 20 базисных пунктов до 98,9%, поскольку более сильные арендаторы открывали новые магазины, компенсируя закрытия. Она также продолжала расширять свою сеть физических магазинов, несмотря на рост процентных ставок, который увеличил цены на новые объекты и создал препятствия для её розничных арендаторов.

Откорректированные средства от операций (AFFO) на акцию, которые используют REIT для оценки прибыльности, выросли на 2% в 2025 году. Ожидается, что этот показатель вырастет на 3-4% до $4,41-$4,44 за акцию в 2026 году, что легко покроет прогнозируемую дивидендную ставку в $3,25 за акцию. Акции торгуются всего по 14-кратной прибыли по этому прогнозу, что делает их недорогой дивидендной инвестицией для консервативных инвесторов.