Instituição de pesquisa: A produção em massa de 800V DC e CPO foi adiada, o setor de módulos ópticos está sob pressão

Odaily Planet Daily reporta que, de acordo com a instituição de pesquisa em infraestruturas de semicondutores e IA SemiAnalysis, duas rotas tecnológicas-chave para centros de dados de IA sofreram atrasos notáveis, incluindo a arquitetura de fonte de alimentação DC de 800V nativa da NVIDIA e o processo de produção em massa da tecnologia CPO (óptica empacotada em conjunto), ambos mais tarde do que o esperado pelo mercado.

O relatório indica que a arquitetura de fonte de alimentação DC de 800V, que a NVIDIA planeava usar em grande escala, foi adiada para 2028, em vez de antes, conforme as expectativas do mercado. Ao mesmo tempo, a previsão de volume de entregas do CPO para 2027 é inferior às expectativas do mercado, com o início da produção em massa potencialmente adiado para 2028 ou 2029, principalmente devido à taxa de conexão do motor de luz, dificuldade de integração do ASIC e fatores de custo.

SemiAnalysis acredita que a solução de 400V DC continuará a ser lançada conforme o planejado em 2026, e alguns projetos NPO podem acelerar o progresso. No entanto, a cadeia de fornecimento de fontes de alimentação, switches e módulos ópticos dependentes de novas plataformas como Rubin Ultra e Kyber enfrentará pressões de atraso. O relatório mantém uma visão relativamente positiva sobre Amphenol, Vertiv e Legrand, enquanto adota uma postura mais cautelosa em relação a empresas como Lumentum, Himax, Navitas e Wolfspeed.