A partir da colaboração entre Intel e Google, compreender a reconstrução da cadeia de fornecimento de IA

8 de junho, a Intel subiu mais de 11%, atingindo uma nova máxima histórica, sendo o catalisador principal o fato de o Google ter redistribuído mais de 3 milhões de pedidos de fabricação de chips TPU de TSMC para a Intel. Este pedido não só representa uma salvação para a Intel, mas também revela que a cadeia de fornecimento de IA está passando por uma profunda reestruturação.

Nos últimos anos, a TSMC quase monopolizou a capacidade de fabricação de chips de IA mais avançados do mundo. Mas, com o crescimento explosivo da demanda por poder de processamento de IA, qualquer fornecedor único encontra dificuldades em atender totalmente às necessidades do mercado. Google e Nvidia estão vendo a Intel como uma "fonte alternativa", com o objetivo de obter uma garantia de capacidade mais confiável à medida que os riscos na cadeia de fornecimento aumentam.

Ao mesmo tempo, desde que o CEO da Intel, Chen Lifu, assumiu, a empresa recebeu investimentos de dezenas de bilhões de dólares de instituições como o governo dos EUA, Nvidia e SoftBank, com orientações de vendas muito acima das expectativas de Wall Street. Se a Intel conseguir validar sua capacidade com os clientes, a cadeia de fornecimento global de chips de IA se consolidará oficialmente em um sistema dual de "TSMC + Intel".

Essa diversificação na cadeia de fornecimento não só reduz o risco de depender de um único fornecedor, mas também sugere que o ciclo de investimento em infraestrutura de IA pode se prolongar, proporcionando maior espaço de crescimento para toda a cadeia de hardware.