Instituição de pesquisa: Atraso na produção em massa de 800V DC e CPO, setor de módulos ópticos sob pressão

Odaily Planet Daily reporta que a instituição de pesquisa em infraestrutura de IA e semicondutores SemiAnalysis publicou um novo relatório de pesquisa indicando que duas rotas tecnológicas-chave para centros de dados de IA sofreram atrasos notáveis, incluindo a arquitetura de fonte de alimentação DC de 800V nativa da NVIDIA e o processo de produção em massa da tecnologia CPO (óptica empacotada em conjunto), ambos mais atrasados do que o esperado pelo mercado.

O relatório aponta que a arquitetura de fonte de alimentação DC de 800V, que a NVIDIA planejava usar em grande escala, foi adiada para 2028, ao invés do que se previa anteriormente no mercado. Ao mesmo tempo, a escala de produção do CPO em 2027 deve ficar abaixo das expectativas do mercado, com o início da produção em massa possivelmente adiado para 2028 ou 2029, devido principalmente à taxa de conexão do motor de luz, dificuldade de integração do ASIC e fatores de custo.

SemiAnalysis acredita que a solução de 400V DC continuará a ser lançada conforme o planejado em 2026, e alguns projetos NPO podem acelerar o progresso. No entanto, a cadeia de suprimentos de fontes de alimentação, switches e módulos ópticos dependentes de novas plataformas como Rubin Ultra e Kyber enfrentará pressões de atraso. O relatório mantém uma visão relativamente positiva sobre Amphenol, Vertiv e Legrand, enquanto adota uma postura mais cautelosa em relação a empresas como Lumentum, Himax, Navitas e Wolfspeed.