A partir da colaboração entre Intel e Google, entender a reconstrução da cadeia de suprimentos de IA

8 de junho, a Intel subiu mais de 11%, atingindo uma nova máxima histórica, sendo o catalisador principal o fato de o Google ter dispersado mais de 3 milhões de pedidos de fabricação de chips TPU da TSMC para a Intel. Este pedido não é apenas uma salvação para a Intel, mas também revela que a cadeia de suprimentos de IA está passando por uma profunda reestruturação.

Nos últimos anos, a TSMC quase monopolizou a capacidade de fabricação de chips de IA mais avançados do mundo. Mas, com o crescimento explosivo da demanda por poder de processamento de IA, qualquer fornecedor único dificilmente consegue atender totalmente às necessidades do mercado. Google e Nvidia estão vendo a Intel como uma "fonte alternativa", com o objetivo de obter uma garantia de capacidade mais confiável quando os riscos na cadeia de suprimentos aumentarem.

Ao mesmo tempo, desde que o CEO da Intel, Chen Lifu, assumiu, a empresa recebeu investimentos de dezenas de bilhões de dólares de instituições como o governo dos EUA, Nvidia e SoftBank, com orientações de vendas muito acima das expectativas de Wall Street. Se a Intel conseguir passar na validação dos clientes, a cadeia de suprimentos global de chips de IA se estabelecerá oficialmente como um sistema dual de "TSMC + Intel".

Essa diversificação na cadeia de suprimentos não só reduz o risco de depender de um único fornecedor, mas também significa que o ciclo de investimento em infraestrutura de IA pode se prolongar, proporcionando um espaço de crescimento maior para toda a cadeia de hardware.