Pedido de subscrição de títulos duais da Tencent ultrapassa 6 bilhões de dólares, retornando ao mercado de títulos em dólares após cinco anos

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De acordo com o monitoramento Beating, as obrigações bilíngues offshore em RMB e dólares emitidas pela Tencent Holdings atraíram uma forte demanda de subscrição.
Segundo dados recentes do livro de ordens, o valor total de pedidos para essas obrigações bilíngues já ultrapassou 6 bilhões de dólares.
Dentre elas, as obrigações offshore em RMB de 10 anos e 30 anos (obrigação de pontos) tiveram pedidos combinados superiores a 20,5 bilhões de RMB (aproximadamente 3,02 bilhões de dólares);
A intenção de subscrição para as obrigações em dólares de 10 anos e 20 anos também já ultrapassou 3 bilhões de dólares.

No que diz respeito ao intervalo de orientação de precificação, a orientação inicial de preço para as obrigações em dólares de 10 anos da Tencent é de 80 pontos base acima dos títulos do Tesouro dos EUA,
para as obrigações em dólares de 20 anos é de 90 pontos base acima dos títulos do Tesouro dos EUA;
No que diz respeito às obrigações em RMB offshore, a orientação de rendimento para 10 anos é de aproximadamente 2,95%, e para 30 anos é de aproximadamente 3,55%.
Os fundos arrecadados nesta emissão serão utilizados para fins corporativos gerais e reestruturação de dívidas.

Esta é a primeira vez em cinco anos que a Tencent retorna ao mercado de dívidas em dólares desde a emissão de 4,15 bilhões de dólares em abril de 2021.
Embora a Bloomberg tenha informado ontem que a Tencent inicialmente pretendia captar 3 bilhões de dólares (a fonte da Reuters afirmou que o objetivo era 4 bilhões de dólares),
a forte demanda dos investidores elevou o tamanho dos pedidos.
Atualmente, a Tencent obteve aprovação regulatória para emitir até 4,5 bilhões de dólares em dívidas offshore.
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