Odaily星球日报讯 半导体とAIインフラ研究機関SemiAnalysisは、最新の調査報告を発表し、AIデータセンターの二つの重要な技術路線に明らかな遅延が生じていると指摘した。これにはNVIDIAのネイティブ800V DCアーキテクチャとCPO（共封装光学）技術の量産プロセスが市場予想より遅れていることが含まれる。
報告書によると、NVIDIAが大規模採用を計画していた800V DC電源アーキテクチャの出荷時期は2028年に延期されており、従来の市場予想を下回っている。 同時に、2027年のCPO出荷規模は市場予想を下回る見込みであり、量産のスケジュールは2028年から2029年に遅れる可能性が高い。これは主に光エンジンの接続良率、ASICの統合難易度、コスト要因によるものだ。
SemiAnalysisは、400V DC方案は引き続き2026年に計画通り量産を開始し、一部のNPOプロジェクトは加速する可能性があると考えている。しかし、Rubin UltraやKyberなどの新プラットフォームに依存する電源、スイッチ、光モジュールのサプライチェーンは遅延の圧力に直面するだろう。報告書は、Amphenol、Vertiv、Legrandについては比較的楽観的な見方を維持し、Lumentum、Himax、Navitas、Wolfspeedなどの企業についてはより慎重な姿勢を示している。
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研究機関：800V DCとCPOの量産遅延、光モジュール部門に圧力
Odaily星球日报讯 半导体とAIインフラ研究機関SemiAnalysisは、最新の調査報告を発表し、AIデータセンターの二つの重要な技術路線に明らかな遅延が生じていると指摘した。これにはNVIDIAのネイティブ800V DCアーキテクチャとCPO（共封装光学）技術の量産プロセスが市場予想より遅れていることが含まれる。
報告書によると、NVIDIAが大規模採用を計画していた800V DC電源アーキテクチャの出荷時期は2028年に延期されており、従来の市場予想を下回っている。 同時に、2027年のCPO出荷規模は市場予想を下回る見込みであり、量産のスケジュールは2028年から2029年に遅れる可能性が高い。これは主に光エンジンの接続良率、ASICの統合難易度、コスト要因によるものだ。
SemiAnalysisは、400V DC方案は引き続き2026年に計画通り量産を開始し、一部のNPOプロジェクトは加速する可能性があると考えている。しかし、Rubin UltraやKyberなどの新プラットフォームに依存する電源、スイッチ、光モジュールのサプライチェーンは遅延の圧力に直面するだろう。報告書は、Amphenol、Vertiv、Legrandについては比較的楽観的な見方を維持し、Lumentum、Himax、Navitas、Wolfspeedなどの企業についてはより慎重な姿勢を示している。