ASICの台頭がAIチップのゲームルールを書き換えつつある

6月8日にチップ株が反発し、上昇率トップは従来のGPU大手だけでなく、マイウェルテクノロジーやブロードコムなどASIC（専用カスタムチップ）分野のリーディング企業も含まれていた。マイウェルテクノロジーは9%以上上昇し、ブロードコムは3%以上上昇した。背後には進行中の構造的変化があり、ASICはGPUの支配的地位に対して急速に挑戦している。

市場調査機関TrendForceの報告によると、2026年のASIC市場成長率は44.6%に達すると予測されており、GPUの16.1%を大きく上回る——2024年と2025年には、GPUの成長がASICをリードしていたが、この成長の転換点は、ASICが「ニッチな代替品」からAI計算能力市場の主要プレイヤーの一つへと成長したことを意味している。

なぜASICの成長がこれほど速いのか？その核心はコストパフォーマンスにある。AI計算能力が推論側に傾き、データセンターのコスト管理の要求が高まる背景の中で、ASICチップは顕著な経済性を武器にGPUの独占体制を徐々に打破している。Google自社開発のTPUはその代表例であり、Googleはこの計算リースサービスをAppleやMetaなどの企業に開放している。

2026年から2027年にかけて、複数の次世代ASICプラットフォームが量産または展開段階に入る見込みで、Googleの新世代TPUやAmazonの新世代Trainiumなどのプラットフォームも大量出荷される予定だ。TrendForceは、2026年のASIC市場の成長率はGPUを大きく上回ると予測している。これは、AIチップ市場全体の規模が拡大し続けており、単なる既存資産の奪い合いではなく、より広範な超過収益の分配が見込まれることを示している。