🔥 私は6月8日の動き全体を捉えきれませんでしたが、私は人気のAIヘッドラインよりもAIインフラの銘柄をずっと注視しています。

私の仮説はシンプルです：AIサイクルの最大の勝者は、チャットボットを構築している企業ではないかもしれません。彼らはAI経済の「電力」を供給している企業かもしれません。新しいモデル、AIエージェント、そして企業の展開は最終的により多くの計算能力、メモリ、ネットワーキング、データセンター容量を消費します。
そのため、私はNVIDIAやMicronのような企業に注目しています。NVIDIAはAIアクセラレーションの主要な供給者であり続けており、Micronは高帯域幅メモリの需要増加から恩恵を受けています。AIモデルがより大きく、より複雑になるにつれて、メモリがボトルネックとなり、このサプライチェーンのこの部分の価値が高まっています。
このラリーが面白いのは、それが単一の企業によって推進されたわけではないからです。半導体とAIインフラの株全体にわたって強さが広がっています。エコシステム全体が一緒に動き始めるとき、それはしばしば投資家が一つの収益報告に反応するのではなく、より広範なトレンドを再評価している兆候です。
今後のAI株に対して強気ですか？
はい、しかし選択的に。
短期的なAIの過熱にはあまり関心がなく、AIの物理的要件から収益を生み出すビジネスにより関心があります。世界はまだAIインフラの構築の初期段階にあります。データセンター、高度なチップ、メモリ、ネットワーキング機器、エネルギー需要は数年にわたる成長テーマであり続ける可能性があります。
リスクは評価額です。優れた企業でも高騰することがあります。そのため、私は恐怖の時期に蓄積することを好み、垂直的なラリーを追いかけるのは避けたいと思います。
今後数年間の見通しは引き続き良好です。AIは技術的な話から経済インフラの話へと進化しており、その移行を可能にする企業は、採用が世界的に拡大するにつれて資本を引き続き惹きつけるかもしれません。
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