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暗号取引所が次々と米国株市場に参入しているが、賛成する人もいれば反対する人もいる。果たして幸せか災いかは時間が証明するだろう。現時点から見るとあまり楽観的ではなく、特に山寨通貨の資金はより逼迫している。
今日は、果たして幸せか災いかを分析したいわけではなく、ただ皆に一つ注意を促したい。米国株市場は水が深い。二八の法則は仮想通貨市場が発明したものではなく、株式市場から来ている。もし仮想通貨を長くやってもうまくいかないなら、今株式市場に飛び込んでもおそらくうまくいかないだろう。
暗号取引所は証券取引所を模倣して生まれたもので、初期の仮想通貨投資者の多くは株式投資の失敗者だった。だから忘れないでほしい。株式投資も損をし、破産し、飛び降りることもある。毎年世界中で株で大損した人は仮想通貨市場よりもずっと多いし、その中には天才も少なくない：
ジェシー・リバーフォード（Jesse Livermore）：20世紀初頭の「ウォール街の投機王」、1929年に空売りで米国株を約1億ドル（現在の280億人民元相当）稼ぐも、レバレッジと感情的取引で1934年に破産申請、負債は資産をはるかに超え、1940年に自殺。
アイザック・ニュートン：1720年に「南海泡沫」の投機に参加し、最初は7000ポンドの利益を得たが、追い高で踏み外し、最終的に2万ポンドの損失（現在の約300万ポンドに相当、彼の長年の給与を超える）を出し、「天体の運行は計算できるが、人間の狂気は測れない」と嘆いた。
欧文・フィッシャー（Irving Fisher）：イェール大学の経済学者、1929年前は絶頂期だったが、レバレッジ株（例：レミントン・ランド）を重く持ち、「株価は永久的な高原に達した」と宣言。株価暴落で800万〜1000万ドル（親族の資金も含む）を失い、1930年代初めに破産、イェールの賃貸で暮らし、死ぬまで73万ドルの借金を返済できなかった。
ベンジャミン・グレアム：「価値投資の父」、バフェットの師匠。1929〜1932年の大恐慌で彼のファンドは70%以上の損失を出し、破産寸前に資産を売却。数年の再建を経て「安全マージン」の理念を確立。
ジョン・メイナード・ケインズ：イギリスの経済学者。1920年に欧州通貨の空売りで一時資金を失った。1929年前には商品先物の純資産が75%減少し、その後長期的な価値投資に転向し、業績を逆転させた。
ウィンストン・チャーチル：1929年にアメリカ訪問時に株を買い、1日で約10万ドル（または50万ポンド）損失、ほぼ破産寸前だったが、友人のバルークの逆口座で救われ、その後株式市場から遠ざかった。
最近の例では、2023年、株の神バフェットの最も成功したパートナー、もう一人の株神、99歳のチャーリー・マンガーは、重く阿里巴巴に投資し大きく損失、結局一生米国株をやってきた老人投資家は、自分の阿里巴巴投資が大きな誤りだったと公に認めざるを得なかった。
どうだ？あなたはこれらの人々よりも優れていると思うか？
今回の暗号取引所の米国株参入の波は、多くの仮想通貨新世代に誤解を与えている。つまり、ついに暗号通貨を使って直接米国株を取引できる！まるで新たな富の大陸を開いたかのようだ！実はこれは中国の若者世代の誤解に過ぎない。
なぜなら、米国株の口座開設は難しく、仮想通貨市場から資金を移すのも難しい。これは主にあなたが中国人だからだ。海外ユーザーはずっと簡単にできている。実際、中国人が米国株をやりたくても、多くのルートがある。例えば今回規制を受けた老虎証券、富途証券、長橋証券などの証券会社は、長年中国本土の人々に米国・香港株の海外証券口座を開設させるサービスをしてきた。ただし、中国の若者たちがA株のパフォーマンスの悪さや、米国・香港株の口座開設の難しさ、資金の出入の難しさから株をやらなくなっただけで、これらのルートを知らないだけだ。実は中国人が米国・香港株を取引するルートはずっと存在しているが、多くの人がそこから儲けているわけではない。同じく、海外のユーザーはいつでも気軽に米国株を始められるが、儲かるのはごく一部だけ。二八の法則は米国株でもずっと有効であり、もともとこの法則はここから来ている。
だから、米国株は新しい大陸ではない。熱くならずに、仮想通貨の残った資金をもっと理解の浅い株式市場に突っ込んで全て失うのはやめよう。米国株には値幅制限がなく、一日に90%下落する株も珍しくない。例えば、かつての米国株の金の白馬「新東方」や「学而思（好未来）」などだ。そして米国株は合法的にゼロにできる。プロジェクト側は逃げる必要はなく、退市となる。株価が1ドル以下になった株は一定期間で強制的に退市させられる。例えば、私が何年も持っている「嘉楠科技」は、かつてマイニング機器の第一株と呼ばれたが、今は危ない！
あの古い格言はどういう意味だったか？「深淵を見つめる者は、深淵もまたこちらを見つめている」。仮想通貨でも株でも、利益を出したいなら、重要なのはどの市場で取引するかではなく、自分の認識と取引スキルを向上させることだ。さもなければ、別の場所でよりひどい損失を出すかもしれない。 $BTC $ETH