**バークシャー・ハサウェイ**は最近、最新のポートフォリオ取引を明らかにしました。新CEOのグレッグ・エイベルが指揮をとる最初の取引です。大きな変革が起こるのに時間はかかりませんでした。バークシャー・ハサウェイは、最近の記憶の中で最も活発な取引四半期を迎え、いくつかの企業から完全に売却し、他の企業に投資しました。バフェットが依然としてバークシャー・ハサウェイの会長を務めていることから、彼の投資哲学の精神は残っています。とはいえ、経営陣はバークシャーの保有株を徹底的に見直したことは明らかであり、残っているのは新しいリーダーシップグループにとって高い確信を持つ保有株である可能性が高いです。以下は、ポートフォリオに残る5つのブルーチップ株と、投資家がなぜそれらを5月に大量に買い増すかもしれない理由です。画像出典：Getty Images。1. Apple--------消費者向け電子機器大手**Apple**（AAPL +1.38%）は、バークシャー・ハサウェイの最大の保有株です。AppleがAI（人工知能）に何十億ドルも投資しようとしなかったことは、今となっては賢明な判断だったように見えます。なぜなら、同社はキャッシュフローと利益を継続的に生み出しながら、次世代のSiri（iOSの音声アシスタント）に関してGoogleと提携しているからです。Appleはまた、自社のハードウェアの強みを活かし、エントリーレベルのPC市場で競争するためにMacBook Neoを発売しました。拡大NASDAQ: AAPL------------Apple本日の変動(1.38%) $4.21現在の価格$309.20### 重要データポイント時価総額$4.5兆本日の範囲$305.88 - $311.3852週範囲$195.07 - $311.40出来高2.3百万平均出来高43.7百万総利益率47.86%配当利回り0.34%Appleはこの時点で巨大企業ですが、それでも今後も買い持ちに値する成長と収益化のレバーを十分に持っています。もしAppleが最終的にAI分野で大胆な一手を打てば、その潜在的な上昇余地は計り知れません。なぜなら、同社の世界中のアクティブiOSデバイスが25億台を超える巨大なユーザーベースを持っているからです。2. Moody's----------AIの登場は、経済のさまざまな業界の企業に混乱をもたらしています。金融セクターでは、**ムーディーズ**（MCO +0.89%）もその一つです。AIが最終的にリスクを十分に分析し、信用格付けを置き換えるのではないかという懸念が生じています。しかし、それは少なくとも現時点では考えにくいです。なぜなら、ムーディーズの格付けは業界標準であり、独自のデータを用いて構築されているからです。この不確実性はムーディーズの株価に圧力をかけています。株価は高値から約35%下落し、現在は利益の31倍で取引されており、2023年初以来最低の評価となっています。これは、アナリストたちが今後3〜5年間で基礎的な利益が年11%ずつ成長すると見込む株にとって、非常に妥当な価格です。このAIを背景とした下落は、後から振り返れば「ディップ買い」の絶好の機会だったかもしれません。3. Alphabet-----------テクノロジーとAIのコングロマリット**Alphabet**（GOOGL 1.19%）（GOOG 1.04%）は、バークシャー・ハサウェイが第1四半期に買い増しした数少ない株の一つで、ポートフォリオの6.8%にまで増やしました。Alphabetは、検索、Gemini、Waymo、Tensor Processing Unit（TPU）チップなど、多様なAIを取り入れた事業を展開しており、多面的なAI株となっています。拡大NASDAQ: GOOGL-------------Alphabet本日の変動(-1.19%) $-4.61現在の価格$383.05### 重要データポイント時価総額$4.6兆本日の範囲$381.78 - $388.7552週範囲$162.00 - $408.61出来高749.2千平均出来高28.6百万総利益率60.43%配当利回り0.22%財務的には、Alphabetは好調です。同社は全体的な強さを示し続けており、アナリストたちは今後3〜5年で利益が年16%以上成長すると見込んでいます。これは、株価の上昇に追いつきながら保有し続けるなら、前向きなP/E比率27で株を買う十分な成長理由となります。4. American Express-------------------バフェットのお気に入りの一つである**アメリカン・エキスプレス**（AXP +0.73%）は、長年の定番です。この象徴的な貸し手兼決済処理業者は、完全に自社の金融エコシステムを持っています。カードを発行し、支払いを処理し、カード利用者に貸付を行うことで、事業とカード利用者を完全にコントロールしています。チャージカードやその他の金融商品を提供できるのも、その強みの一つです。これが、アメリカン・エキスプレスが高額支出者向けのプレミアムブランドとして確立した一因です。借金は経済の中心です。米国の家庭は1兆2500億ドル以上のクレジットカード債務を抱えています。アメリカン・エキスプレスは若い消費者を獲得することにも成功しており、これは将来にとって良い兆候です。ウォール街のアナリストは、同社の利益が年間約14%成長すると見込んでおり、アメリカン・エキスプレスは買い持ちに適した堅実な株です。5. Coca-Cola------------最後に、バフェットの古典的な銘柄の一つ**コカ・コーラ**（KO +0.49%）です。これは、これら5つの株の中で唯一、配当キング（連続50年以上増配を続ける企業）であり、コカ・コーラの世界的な飲料事業の堅実さを示しています。コカ・コーラは成長株とは言えませんが、現在の配当利回りは2.6%であり、その増配により長期的に配当金が積み上がっていきます。拡大NYSE: KO--------コカ・コーラ本日の変動(0.49%) $0.40現在の価格$81.57### 重要データポイント時価総額$351B本日の範囲$80.92 - $81.6752週範囲$65.35 - $82.66出来高434千平均出来高15.3百万総利益率61.82%配当利回り2.53%この企業は、利益の約25倍と決して安くはありません。長期的に利益が7〜8%ずつ成長するとアナリストが見込む企業にとっては、やや高めの評価です。それでも、コカ・コーラのような配当成長株に関しては、長く保有すればするほど、配当金の再投資も含めて、より多くの複利効果を享受できるため、持ち続ける価値があります。
5つのウォーレン・バフェット銘柄を5月にガンガン買う
バークシャー・ハサウェイは最近、最新のポートフォリオ取引を明らかにしました。新CEOのグレッグ・エイベルが指揮をとる最初の取引です。大きな変革が起こるのに時間はかかりませんでした。バークシャー・ハサウェイは、最近の記憶の中で最も活発な取引四半期を迎え、いくつかの企業から完全に売却し、他の企業に投資しました。
バフェットが依然としてバークシャー・ハサウェイの会長を務めていることから、彼の投資哲学の精神は残っています。とはいえ、経営陣はバークシャーの保有株を徹底的に見直したことは明らかであり、残っているのは新しいリーダーシップグループにとって高い確信を持つ保有株である可能性が高いです。
以下は、ポートフォリオに残る5つのブルーチップ株と、投資家がなぜそれらを5月に大量に買い増すかもしれない理由です。
画像出典：Getty Images。
消費者向け電子機器大手Apple（AAPL +1.38%）は、バークシャー・ハサウェイの最大の保有株です。AppleがAI（人工知能）に何十億ドルも投資しようとしなかったことは、今となっては賢明な判断だったように見えます。なぜなら、同社はキャッシュフローと利益を継続的に生み出しながら、次世代のSiri（iOSの音声アシスタント）に関してGoogleと提携しているからです。Appleはまた、自社のハードウェアの強みを活かし、エントリーレベルのPC市場で競争するためにMacBook Neoを発売しました。
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NASDAQ: AAPL
Apple
本日の変動
(1.38%) $4.21
現在の価格
$309.20
重要データポイント
時価総額
$4.5兆
本日の範囲
$305.88 - $311.38
52週範囲
$195.07 - $311.40
出来高
2.3百万
平均出来高
43.7百万
総利益率
47.86%
配当利回り
0.34%
Appleはこの時点で巨大企業ですが、それでも今後も買い持ちに値する成長と収益化のレバーを十分に持っています。もしAppleが最終的にAI分野で大胆な一手を打てば、その潜在的な上昇余地は計り知れません。なぜなら、同社の世界中のアクティブiOSデバイスが25億台を超える巨大なユーザーベースを持っているからです。
AIの登場は、経済のさまざまな業界の企業に混乱をもたらしています。金融セクターでは、ムーディーズ（MCO +0.89%）もその一つです。AIが最終的にリスクを十分に分析し、信用格付けを置き換えるのではないかという懸念が生じています。しかし、それは少なくとも現時点では考えにくいです。なぜなら、ムーディーズの格付けは業界標準であり、独自のデータを用いて構築されているからです。
この不確実性はムーディーズの株価に圧力をかけています。株価は高値から約35%下落し、現在は利益の31倍で取引されており、2023年初以来最低の評価となっています。これは、アナリストたちが今後3〜5年間で基礎的な利益が年11%ずつ成長すると見込む株にとって、非常に妥当な価格です。このAIを背景とした下落は、後から振り返れば「ディップ買い」の絶好の機会だったかもしれません。
テクノロジーとAIのコングロマリットAlphabet（GOOGL 1.19%）（GOOG 1.04%）は、バークシャー・ハサウェイが第1四半期に買い増しした数少ない株の一つで、ポートフォリオの6.8%にまで増やしました。Alphabetは、検索、Gemini、Waymo、Tensor Processing Unit（TPU）チップなど、多様なAIを取り入れた事業を展開しており、多面的なAI株となっています。
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NASDAQ: GOOGL
Alphabet
本日の変動
(-1.19%) $-4.61
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時価総額
$4.6兆
本日の範囲
$381.78 - $388.75
52週範囲
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出来高
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平均出来高
28.6百万
総利益率
60.43%
配当利回り
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財務的には、Alphabetは好調です。同社は全体的な強さを示し続けており、アナリストたちは今後3〜5年で利益が年16%以上成長すると見込んでいます。これは、株価の上昇に追いつきながら保有し続けるなら、前向きなP/E比率27で株を買う十分な成長理由となります。
バフェットのお気に入りの一つであるアメリカン・エキスプレス（AXP +0.73%）は、長年の定番です。この象徴的な貸し手兼決済処理業者は、完全に自社の金融エコシステムを持っています。カードを発行し、支払いを処理し、カード利用者に貸付を行うことで、事業とカード利用者を完全にコントロールしています。チャージカードやその他の金融商品を提供できるのも、その強みの一つです。これが、アメリカン・エキスプレスが高額支出者向けのプレミアムブランドとして確立した一因です。
借金は経済の中心です。米国の家庭は1兆2500億ドル以上のクレジットカード債務を抱えています。アメリカン・エキスプレスは若い消費者を獲得することにも成功しており、これは将来にとって良い兆候です。ウォール街のアナリストは、同社の利益が年間約14%成長すると見込んでおり、アメリカン・エキスプレスは買い持ちに適した堅実な株です。
最後に、バフェットの古典的な銘柄の一つコカ・コーラ（KO +0.49%）です。これは、これら5つの株の中で唯一、配当キング（連続50年以上増配を続ける企業）であり、コカ・コーラの世界的な飲料事業の堅実さを示しています。コカ・コーラは成長株とは言えませんが、現在の配当利回りは2.6%であり、その増配により長期的に配当金が積み上がっていきます。
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NYSE: KO
コカ・コーラ
本日の変動
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時価総額
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本日の範囲
$80.92 - $81.67
52週範囲
$65.35 - $82.66
出来高
434千
平均出来高
15.3百万
総利益率
61.82%
配当利回り
2.53%
この企業は、利益の約25倍と決して安くはありません。長期的に利益が7〜8%ずつ成長するとアナリストが見込む企業にとっては、やや高めの評価です。それでも、コカ・コーラのような配当成長株に関しては、長く保有すればするほど、配当金の再投資も含めて、より多くの複利効果を享受できるため、持ち続ける価値があります。