今日の主要なテック投資家の一人はタイガーグローバルのチェイス・コールマンであり、この億万長者のヘッジファンドマネージャーは第1四半期に半導体株の3銘柄に資金を投入することに忙しかった。人工知能（AI）インフラ市場が好調な中、これは依然としてトップ成長株を見つけるのに良い場所である。
四半期中、コールマンはすでに大量保有していたNvidia（NVDA 1.86%）、Broadcom（AVGO +0.01%）、および台湾半導体製造（TSM 0.69%）に追加投資した。これら3銘柄は彼のトップ10保有銘柄の中にあり、Nvidiaはアルファベットに次ぐ第2位で9.2%、TSMCは第4位で8.2%、Broadcomは第7位でポートフォリオの4.9%を占めている。
コールマンをこれらの銘柄に惹きつけた理由と、なぜこれらが今も堅実な買いと見なされているのか見てみよう。
画像出典：ゲッティイメージズ。
NvidiaはAIインフラの中で支配的な名前であり、特にAIモデルのトレーニングにおいて重要な役割を果たしている。同社はCUDAソフトウェアプラットフォームを通じてこの分野に大きな堀を築き、早期のAI研究所に導入し、その結果、ほとんどの基礎的なAIコードがこのプラットフォーム上で書かれ最適化されている。
大規模言語モデル（LLM）のトレーニング市場は今後も主要な収益源であり続けるが、推論やエージェント型AIにも良い位置にある。同社のGroq買収とその言語処理ユニット（LPU）は、メモリ集約型の推論市場に攻め込む助けとなり、また自社の中央処理装置（CPU）も開発しており、これはエージェント型AIにとって重要だ。同社はまた、強力なネットワーキングポートフォリオも持っている。
拡大
Nvidia
本日の変動
(-1.86%) $-4.09
現在の価格
$215.42
時価総額
$5.2兆
当日の範囲
$214.84 - $221.07
52週範囲
$132.92 - $236.54
出来高
580万株
平均出来高
1億7130万株
総利益率
74.15%
配当利回り
0.02%
全体として、Nvidiaは静かにチップメーカーから完全なAIインフラ企業へと変貌を遂げており、特定のAIタスクに合わせたエンドツーエンドのサーバーソリューションを提供できるようになっている。これにより、堅実な買いといえる。
Broadcomは半導体セクターで最も重要な企業の一つになりつつある。アプリケーション固有集積回路（ASIC）技術のリーダーであり、アルファベットと共同で高く評価されているテンソル処理ユニット（TPU）を開発した。アルファベットがデータセンターに巨額を投資し、同社が一部の選ばれた顧客に直接TPUを注文させ始めていることから、これは大きなチャンスだ。
同時に、他のハイパースケーラー（大規模データセンターの所有者）も、推論用に自社のカスタムチップ開発を支援するためにBroadcomに目を向けている。ASICはGPUほど柔軟性はないが、これらのハードワイヤードチップはコスト効率が良く、特に推論においてはエネルギー消費も少ないため、より経済的だ。Broadcomはこれを2027年度だけで1000億ドル超の機会と見ている。
Broadcom
(0.01%) $0.03
$414.60
2兆ドル
$410.21 - $419.78
$231.13 - $442.36
58万株
2億3800万株
64.96%
0.60%
ASIC事業と急成長中のデータセンターネットワーキングセグメントの両方により、Broadcomは今後数年間で爆発的な成長を遂げる見込みだ。これが今最も魅力的なAIインフラの一つといえる理由だ。
AIインフラの構築と、現在データセンターに投入されているさまざまなチップの数の増加により、最大の恩恵を受けているのは台湾半導体製造（TSMC）だ。同社は世界最大のファウンドリーであり、先進的なチップの製造においてほぼ寡占状態にある。
TSMCには競合他社もいるが、少ない欠陥で大量に先進的なロジックチップを製造できる唯一のチップメーカーであることが証明されている。これにより、半導体バリューチェーンの重要な歯車であるだけでなく、価格設定力も非常に高い。
台湾半導体製造
(-0.69%) $-2.82
$404.33
2.1兆ドル
$402.95 - $410.61
$190.56 - $421.97
31.42万株
1,370万株
60.72%
0.82%
TSMCへの投資の最大の魅力は、AI半導体分野での競争激化が実際には追い風となっている点だ。より多くの企業がそのサービスを求めて競争しているためだ。ハイパースケーラーがGPUやAI ASICを使用してもしなくても、TSMCは両方を製造しているため勝利する。一方、エージェント型AIの台頭による高性能CPUの需要増も、同社の成長ドライバーをさらに押し上げている。
これらすべてにより、TSMCはAIインフラ構築の最良の投資先の一つとなっている。
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億万長者チェイス・コールマンはこれらのトップ半導体株に保有比率をさらに増やしました。 まだ買い時でしょうか？
今日の主要なテック投資家の一人はタイガーグローバルのチェイス・コールマンであり、この億万長者のヘッジファンドマネージャーは第1四半期に半導体株の3銘柄に資金を投入することに忙しかった。人工知能（AI）インフラ市場が好調な中、これは依然としてトップ成長株を見つけるのに良い場所である。
四半期中、コールマンはすでに大量保有していたNvidia（NVDA 1.86%）、Broadcom（AVGO +0.01%）、および台湾半導体製造（TSM 0.69%）に追加投資した。これら3銘柄は彼のトップ10保有銘柄の中にあり、Nvidiaはアルファベットに次ぐ第2位で9.2%、TSMCは第4位で8.2%、Broadcomは第7位でポートフォリオの4.9%を占めている。
コールマンをこれらの銘柄に惹きつけた理由と、なぜこれらが今も堅実な買いと見なされているのか見てみよう。
画像出典：ゲッティイメージズ。
NvidiaはAIインフラの中で支配的な名前であり、特にAIモデルのトレーニングにおいて重要な役割を果たしている。同社はCUDAソフトウェアプラットフォームを通じてこの分野に大きな堀を築き、早期のAI研究所に導入し、その結果、ほとんどの基礎的なAIコードがこのプラットフォーム上で書かれ最適化されている。
大規模言語モデル（LLM）のトレーニング市場は今後も主要な収益源であり続けるが、推論やエージェント型AIにも良い位置にある。同社のGroq買収とその言語処理ユニット（LPU）は、メモリ集約型の推論市場に攻め込む助けとなり、また自社の中央処理装置（CPU）も開発しており、これはエージェント型AIにとって重要だ。同社はまた、強力なネットワーキングポートフォリオも持っている。
拡大
NASDAQ：NVDA
Nvidia
本日の変動
(-1.86%) $-4.09
現在の価格
$215.42
重要なデータポイント
時価総額
$5.2兆
当日の範囲
$214.84 - $221.07
52週範囲
$132.92 - $236.54
出来高
580万株
平均出来高
1億7130万株
総利益率
74.15%
配当利回り
0.02%
全体として、Nvidiaは静かにチップメーカーから完全なAIインフラ企業へと変貌を遂げており、特定のAIタスクに合わせたエンドツーエンドのサーバーソリューションを提供できるようになっている。これにより、堅実な買いといえる。
Broadcomは半導体セクターで最も重要な企業の一つになりつつある。アプリケーション固有集積回路（ASIC）技術のリーダーであり、アルファベットと共同で高く評価されているテンソル処理ユニット（TPU）を開発した。アルファベットがデータセンターに巨額を投資し、同社が一部の選ばれた顧客に直接TPUを注文させ始めていることから、これは大きなチャンスだ。
同時に、他のハイパースケーラー（大規模データセンターの所有者）も、推論用に自社のカスタムチップ開発を支援するためにBroadcomに目を向けている。ASICはGPUほど柔軟性はないが、これらのハードワイヤードチップはコスト効率が良く、特に推論においてはエネルギー消費も少ないため、より経済的だ。Broadcomはこれを2027年度だけで1000億ドル超の機会と見ている。
拡大
NASDAQ：AVGO
Broadcom
本日の変動
(0.01%) $0.03
現在の価格
$414.60
重要なデータポイント
時価総額
2兆ドル
当日の範囲
$410.21 - $419.78
52週範囲
$231.13 - $442.36
出来高
58万株
平均出来高
2億3800万株
総利益率
64.96%
配当利回り
0.60%
ASIC事業と急成長中のデータセンターネットワーキングセグメントの両方により、Broadcomは今後数年間で爆発的な成長を遂げる見込みだ。これが今最も魅力的なAIインフラの一つといえる理由だ。
AIインフラの構築と、現在データセンターに投入されているさまざまなチップの数の増加により、最大の恩恵を受けているのは台湾半導体製造（TSMC）だ。同社は世界最大のファウンドリーであり、先進的なチップの製造においてほぼ寡占状態にある。
TSMCには競合他社もいるが、少ない欠陥で大量に先進的なロジックチップを製造できる唯一のチップメーカーであることが証明されている。これにより、半導体バリューチェーンの重要な歯車であるだけでなく、価格設定力も非常に高い。
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NYSE：TSM
台湾半導体製造
本日の変動
(-0.69%) $-2.82
現在の価格
$404.33
重要なデータポイント
時価総額
2.1兆ドル
当日の範囲
$402.95 - $410.61
52週範囲
$190.56 - $421.97
出来高
31.42万株
平均出来高
1,370万株
総利益率
60.72%
配当利回り
0.82%
TSMCへの投資の最大の魅力は、AI半導体分野での競争激化が実際には追い風となっている点だ。より多くの企業がそのサービスを求めて競争しているためだ。ハイパースケーラーがGPUやAI ASICを使用してもしなくても、TSMCは両方を製造しているため勝利する。一方、エージェント型AIの台頭による高性能CPUの需要増も、同社の成長ドライバーをさらに押し上げている。
これらすべてにより、TSMCはAIインフラ構築の最良の投資先の一つとなっている。