アメリカのエネルギー省が、静かにここ数年で最大の技術協力の一つをドロップしました。それは、**Nvidia**と**Oracle**との公私パートナーシップで、アメリカ最大のAIスーパコンピュータ「Solstice」を構築するプロジェクトです。これは単なる業界ニュースではなく、政府とビッグテックがAIインフラにどのように調整しているかにおける構造的な変化です。実際に何が起こっているかというと：マッキンゼーの最新の調査によると、企業の88%がどこかでAIを使用しており、(昨年の78%から上昇しています)が、ほとんどはまだパイロットモードのままです。ゴールドマンサックスは、広範なAIの導入が**$20 兆ドルをアメリカ経済に注入する可能性がある**と考えています。それは誇張ではなく、これら2社が静かに築いている経済的な堀です。## インフラストラクチャー・ゴールドラッシュNvidiaのBlackwell GPUアーキテクチャは、すでに世界のAIコンピュートのバックボーンです。Oracleは最近、OpenAIとの**$300 億ドル、5年間のインフラ契約**を締結し、これにより残りのパフォーマンス義務(RPO)がQ1 FY2026で前年同期比**360%増**となりました。Nvidiaは、データセンター向けにOpenAIに**$100 億ドルのコミットメント**を行う可能性があります。10ギガワット以上の電力容量。両社は世界のAI工場を構築しており、DOEとのパートナーシップは政府がそのビジョンに共同投資していることを示しています。これは直接的に収益の成長につながります。## どのテクノロジーETFが勝つかこのトレンドにシングル株リスクなしでエクスポージャーを得たい場合、内訳は次のとおりです。**FTEC (フィデリティ MSCI IT ETF)** - NVDAに17.61%、ORCLに2.02%の過剰配分。YTDリターン: +25.8%。手数料: 8bps。ザックスランク: ストロングバイ。**XLK (テクノロジーセレクトセクタSPDR)** - AUMが95.1Bで最大、NVDAが15.18%、ORCLが3.11%。YTD: +27.5%。手数料: 8bps。ザックスの評価: ストロングバイ。**VGT (バンガード IT ETF)** - $119B AUM、314の保有銘柄で最も広範なエクスポージャー。NVDAが17.15%、ORCLが2.34%。YTD: +25.5%。手数料: 9 bps。ザックスランキング: バイ。**TRFK (Pacer Data & Digital Revolution ETF)** - 最も小さいながらも最も集中したベット NVDA 9.25%、ORCL 8.67%。年初来:+40.7%手数料:49bps。ザックスランク:強い買い。## テーシスあなたはもうAIのハイプに賭けているのではなく、政府が共同資金提供しているインフラに賭けています。DOEが民間資本と共にチェックを書くとき、それはそれを構築している企業にとってリスクを軽減しています。これらのETFは、個別株を選ぶことによるボラティリティなしに、その構造的な追い風を捉えています。AIの採用曲線はまだ初期段階にあります。資本配分は加速しています。政府の支援により、実行リスクが低減されました。これは、実際のドルと数年にわたるコミットメントで示された強気のケースです。
DOE-NVIDIA-Oracleの契約は、巨大なAIインフラストラクチャーの展開を示唆しました—テクノロジーETFが爆発的に成長する可能性がある理由はこれです。
アメリカのエネルギー省が、静かにここ数年で最大の技術協力の一つをドロップしました。それは、NvidiaとOracleとの公私パートナーシップで、アメリカ最大のAIスーパコンピュータ「Solstice」を構築するプロジェクトです。これは単なる業界ニュースではなく、政府とビッグテックがAIインフラにどのように調整しているかにおける構造的な変化です。
実際に何が起こっているかというと：マッキンゼーの最新の調査によると、企業の88%がどこかでAIを使用しており、(昨年の78%から上昇しています)が、ほとんどはまだパイロットモードのままです。ゴールドマンサックスは、広範なAIの導入が**$20 兆ドルをアメリカ経済に注入する可能性がある**と考えています。それは誇張ではなく、これら2社が静かに築いている経済的な堀です。
インフラストラクチャー・ゴールドラッシュ
NvidiaのBlackwell GPUアーキテクチャは、すでに世界のAIコンピュートのバックボーンです。Oracleは最近、OpenAIとの**$300 億ドル、5年間のインフラ契約を締結し、これにより残りのパフォーマンス義務(RPO)がQ1 FY2026で前年同期比360%増となりました。Nvidiaは、データセンター向けにOpenAIに$100 億ドルのコミットメント**を行う可能性があります。10ギガワット以上の電力容量。
両社は世界のAI工場を構築しており、DOEとのパートナーシップは政府がそのビジョンに共同投資していることを示しています。これは直接的に収益の成長につながります。
どのテクノロジーETFが勝つか
このトレンドにシングル株リスクなしでエクスポージャーを得たい場合、内訳は次のとおりです。
FTEC (フィデリティ MSCI IT ETF) - NVDAに17.61%、ORCLに2.02%の過剰配分。YTDリターン: +25.8%。手数料: 8bps。ザックスランク: ストロングバイ。
XLK (テクノロジーセレクトセクタSPDR) - AUMが95.1Bで最大、NVDAが15.18%、ORCLが3.11%。YTD: +27.5%。手数料: 8bps。ザックスの評価: ストロングバイ。
VGT (バンガード IT ETF) - $119B AUM、314の保有銘柄で最も広範なエクスポージャー。NVDAが17.15%、ORCLが2.34%。YTD: +25.5%。手数料: 9 bps。ザックスランキング: バイ。
TRFK (Pacer Data & Digital Revolution ETF) - 最も小さいながらも最も集中したベット NVDA 9.25%、ORCL 8.67%。年初来:+40.7%手数料:49bps。ザックスランク:強い買い。
テーシス
あなたはもうAIのハイプに賭けているのではなく、政府が共同資金提供しているインフラに賭けています。DOEが民間資本と共にチェックを書くとき、それはそれを構築している企業にとってリスクを軽減しています。これらのETFは、個別株を選ぶことによるボラティリティなしに、その構造的な追い風を捉えています。
AIの採用曲線はまだ初期段階にあります。資本配分は加速しています。政府の支援により、実行リスクが低減されました。これは、実際のドルと数年にわたるコミットメントで示された強気のケースです。