Lembaga penelitian: Penundaan jadwal produksi massal 800V DC dan CPO, sektor modul optik menghadapi tekanan

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa lembaga riset infrastruktur semikonduktor dan AI SemiAnalysis merilis laporan penelitian terbaru yang menyatakan bahwa dua jalur teknologi utama pusat data AI mengalami penundaan yang signifikan, termasuk arsitektur 800V DC asli NVIDIA dan proses produksi massal teknologi CPO (optik paket bersama) yang keduanya lebih lambat dari perkiraan pasar.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa arsitektur daya 800V DC yang direncanakan secara besar-besaran oleh NVIDIA telah ditunda pengirimannya hingga tahun 2028, bukan seperti yang diperkirakan sebelumnya oleh pasar. Sementara itu, volume pengiriman CPO pada tahun 2027 diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan pasar, dan waktu produksi massal mungkin tertunda hingga tahun 2028 hingga 2029, terutama dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan koneksi mesin optik, kesulitan integrasi ASIC, dan faktor biaya.

SemiAnalysis berpendapat bahwa skema DC 400V masih akan mulai diluncurkan sesuai jadwal pada tahun 2026, dan beberapa proyek NPO mungkin akan dipercepat. Namun, rantai pasokan daya, saklar, dan modul optik yang bergantung pada platform baru seperti Rubin Ultra dan Kyber akan menghadapi tekanan penundaan. Laporan ini tetap memandang positif terhadap Amphenol, Vertiv, dan Legrand, sementara terhadap perusahaan seperti Lumentum, Himax, Navitas, dan Wolfspeed, sikapnya lebih berhati-hati.