Dari Kerja Sama antara Intel dan Google, Memahami Rekonstruksi Rantai Pasok AI

8 Juni Intel melonjak lebih dari 11%, mencetak rekor tertinggi, katalis utama adalah Google memindahkan lebih dari 3 juta pesanan chip TPU dari TSMC ke Intel. Pesanan ini bukan hanya penyelamatan bagi Intel, tetapi juga mengungkapkan bahwa rantai pasok AI sedang mengalami rekonstruksi mendalam.

Dalam beberapa tahun terakhir, TSMC hampir mendominasi kapasitas manufaktur chip AI paling canggih di dunia. Tetapi seiring permintaan daya komputasi AI yang meledak, tidak ada satu pemasok pun yang mampu memenuhi kebutuhan pasar secara penuh. Google dan Nvidia sedang memandang Intel sebagai "sumber alternatif", dengan tujuan mendapatkan jaminan kapasitas yang lebih andal saat risiko rantai pasok meningkat.

Sementara itu, setelah CEO Intel, Pat Gelsinger, menjabat, perusahaan telah mendapatkan investasi miliaran dolar dari pemerintah AS, Nvidia, dan SoftBank. Panduan penjualan perusahaan jauh melampaui ekspektasi Wall Street. Jika Intel berhasil diverifikasi oleh pelanggan, rantai pasok chip AI global akan resmi membentuk pola "TSMC + Intel" sebagai sistem dua jalur.

Diversifikasi rantai pasok ini tidak hanya mengurangi risiko dari satu pemasok tunggal, tetapi juga berarti siklus investasi infrastruktur AI dapat diperpanjang, dan seluruh rantai industri perangkat keras akan mendapatkan ruang pertumbuhan yang lebih besar.