Bangkitnya ASIC, Mengubah Aturan Permainan Chip AI

Pada 8 Juni, saham chip rebound, kenaikan terbesar tidak hanya dari raksasa GPU tradisional Nvidia, tetapi juga dari perusahaan terkemuka di bidang ASIC (chip khusus yang disesuaikan) seperti Mwarel Technology dan Broadcom. Mwarel Technology naik lebih dari 9%, Broadcom naik lebih dari 3%. Di balik ini adalah perubahan struktural yang sedang terjadi: ASIC dengan cepat menantang dominasi GPU.

Laporan dari lembaga riset pasar TrendForce menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar ASIC diperkirakan mencapai 44,6% pada 2026, jauh melampaui 16,1% dari GPU—sementara pada 2024 dan 2025, pertumbuhan GPU awalnya masih lebih unggul dari ASIC. Titik balik pertumbuhan ini menandakan bahwa ASIC telah berkembang dari "pengganti kecil" menjadi salah satu pemain utama di pasar daya komputasi AI.

Mengapa pertumbuhan ASIC begitu cepat? Intinya adalah rasio biaya dan manfaat. Dalam konteks pergeseran daya komputasi AI ke arah inferensi dan peningkatan tuntutan pengendalian biaya pusat data, chip ASIC dengan ekonomi yang signifikan secara bertahap memecah monopoli GPU. TPU buatan Google adalah contoh paling sukses, dan Google telah membuka layanan penyewaan daya komputasi ini kepada perusahaan seperti Apple dan Meta.

Melihat ke depan tahun 2026 hingga 2027, beberapa platform ASIC generasi berikutnya akan memasuki tahap produksi massal atau deployment, termasuk TPU generasi baru dari Google dan platform Trainium generasi baru dari Amazon yang akan dikirim secara massal. TrendForce memprediksi bahwa pertumbuhan pasar ASIC pada 2026 akan jauh melampaui GPU. Ini berarti bahwa seluruh pasar chip AI akan terus berkembang, bukan hanya bersaing dalam stok yang ada. Keuntungan berlebih dari jalur chip AI di masa depan kemungkinan akan tersebar lebih luas, tidak hanya terbatas pada satu raja GPU.