Pesanan TPU Google sebanyak 3 juta unit, mengapa menjadi pemicu utama lonjakan pasar?

8 Juni, saham chip rebound secara keseluruhan, katalis paling langsung adalah sebuah berita: Google memesan lebih dari 3 juta chip TPU buatan sendiri dari Intel, diperkirakan selesai produksi sebelum tahun 2028.

Mengapa pesanan yang baru akan dikirimkan pada tahun 2028 ini bisa memicu lonjakan pasar yang begitu besar? Karena ini menyentuh narasi inti dari investasi hardware AI saat ini—diversifikasi rantai pasok.

Kapabilitas produksi TSMC sudah tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Chairman TSMC, Wei Zhejia, baru-baru ini mengakui: "Permintaan pelanggan sangat tinggi, sementara kemampuan kami terbatas, kami sudah berusaha keras." Dalam konteks ini, raksasa chip AI seperti Google dan Nvidia mulai memandang Intel sebagai "sumber kedua" untuk chip kelas tinggi.

Bagi Intel, arti dari pesanan ini jauh melampaui pendapatan semata. Divisi foundry Intel masih merugi, kerugian operasional kuartal pertama sekitar 2,4 miliar dolar AS, tetapi mendapatkan pelanggan sebesar Google berarti Intel mendapatkan kembali tiket masuk ke rantai pasok chip AI kelas atas, ini adalah langkah kunci untuk membuktikan teknologi foundry dan kemampuan packaging canggih mereka.

Bagi Google, diversifikasi sumber foundry adalah jaminan penting untuk keamanan rantai pasok. TPU sudah menjadi sangat populer di Silicon Valley, dilaporkan OpenAI menggunakan TPU Google untuk menggantikan chip Nvidia dalam pelatihan.

Bagi seluruh rantai industri chip AI, pesanan ini mengungkapkan tren yang lebih luas—analis eMarketer menunjukkan: "Ini membuktikan bahwa pemain terbesar di bidang kecerdasan buatan sedang bersaing untuk mencapai diversifikasi rantai pasok, sementara saat ini rantai pasok masih sangat terkonsentrasi di TSMC." Narasi diversifikasi rantai pasok baru saja dimulai, dan ini adalah dorongan positif bagi seluruh industri semikonduktor.