Pesanan pembelian obligasi dua mata uang Tencent melebihi 6 miliar dolar AS, kembali ke pasar obligasi dolar setelah lima tahun

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Menurut pemantauan Beating, obligasi dual currency RMB dan dolar AS yang diterbitkan oleh Tencent Holdings menarik minat besar.
Menurut data terbaru dari buku pesanan yang dikutip oleh Reuters, total pesanan untuk obligasi dual currency ini telah melampaui 6 miliar dolar AS.
Di antaranya, pesanan gabungan untuk obligasi RMB offshore jangka 10 tahun dan 30 tahun (obligasi dim sum) melebihi 20,5 miliar yuan (sekitar 3,02 miliar dolar AS);
Minat pembelian untuk obligasi dolar AS jangka 10 tahun dan 20 tahun juga telah melampaui 3 miliar dolar AS.

Dalam hal kisaran panduan harga, panduan harga awal untuk obligasi dolar AS jangka 10 tahun Tencent adalah 80 basis poin di atas obligasi pemerintah AS,
sedangkan obligasi dolar AS jangka 20 tahun adalah 90 basis poin di atas obligasi pemerintah AS;
Untuk obligasi RMB offshore, panduan hasilnya sekitar 2,95% untuk jangka 10 tahun dan sekitar 3,55% untuk jangka 30 tahun.
Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk keperluan perusahaan umum dan pembiayaan kembali.

Ini adalah kali pertama Tencent kembali ke pasar obligasi dolar AS setelah menerbitkan obligasi sebesar 4,15 miliar dolar AS pada April 2021, setelah lima tahun.
Meskipun Bloomberg melaporkan kemarin bahwa Tencent awalnya berencana mengumpulkan dana sebesar 3 miliar dolar AS (sedangkan sumber Reuters menyebutkan targetnya adalah 4 miliar dolar AS),
permintaan tinggi dari investor mendorong peningkatan ukuran pesanan.
Saat ini Tencent telah mendapatkan persetujuan dari regulator untuk menerbitkan utang offshore hingga maksimal 4,5 miliar dolar AS.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan