Jalur infrastruktur AI China semakin jelas:

Bukan sekadar membeli kartu, membangun pusat data, tetapi membangun jaringan komputasi tingkat nasional.
Dilaporkan oleh Bloomberg, China berencana menginvestasikan sekitar 2 triliun yuan dalam 5 tahun ke depan, membangun jaringan pusat data yang saling terhubung di seluruh negeri.
Dan dioperasikan oleh perusahaan milik negara seperti China Mobile, China Telecom, dan lainnya.
Hal yang paling penting adalah: setidaknya 80% chip AI inti akan bergantung pada pemasok domestik seperti Huawei.
Ini memiliki makna besar bagi rantai industri:
1️⃣ Huawei Ascend akan menjadi penerima manfaat utama
2️⃣ Operator akan bertransformasi dari penyedia saluran komunikasi menjadi penyedia infrastruktur daya komputasi
3️⃣ Chip AI domestik akan mendapatkan skenario pelatihan skala besar yang nyata
4️⃣ Batas pasar Nvidia/AMD di China akan ditekan
Amerika Serikat sedang membangun Stargate, China sedang membangun “Jaringan Daya Komputasi”.
Perlombaan AI ini, telah beralih dari kompetisi model ke kompetisi infrastruktur tingkat negara.