Kesepakatan DOE-NVIDIA-Oracle Baru Saja Menandakan Permainan Infrastruktur AI yang Besar—Inilah Mengapa ETF Teknologi Bisa Meledak

Departemen Energi AS baru saja diam-diam menjatuhkan salah satu kolaborasi teknologi terbesar dalam beberapa tahun terakhir: kemitraan publik-swasta dengan Nvidia dan Oracle untuk membangun Solstice, superkomputer AI terbesar di Amerika. Ini bukan hanya berita industri—ini adalah pergeseran struktural dalam bagaimana pemerintah dan Teknologi Besar berkolaborasi dalam infrastruktur AI.

Inilah yang sebenarnya terjadi: Sementara survei terbaru McKinsey menunjukkan 88% perusahaan menggunakan AI di suatu tempat dalam operasi mereka ( meningkat dari 78% tahun lalu), sebagian besar masih dalam mode pilot. Goldman Sachs memperkirakan adopsi AI secara luas dapat menyuntikkan $20 triliun ke dalam ekonomi AS. Itu bukan hiperbola—itu adalah parit ekonomi yang dibangun diam-diam oleh kedua perusahaan ini.

Keberuntungan Infrastruktur

Arsitektur GPU Blackwell Nvidia sudah menjadi tulang punggung komputasi AI global. Oracle baru saja menandatangani sebuah $300 miliar, kontrak infrastruktur 5 tahun dengan OpenAI, yang mengirimkan kewajiban kinerjanya yang tersisa (RPO) meningkat hampir 360% tahun-ke-tahun di Q1 FY2026. Nvidia membalas dengan potensi $100 miliar komitmen kepada OpenAI untuk pusat data dan kapasitas daya lebih dari 10 gigawatt.

Terjemahkan itu: Kedua perusahaan sedang membangun pabrik AI dunia, dan kemitraan DOE menandakan bahwa pemerintah kini turut berinvestasi dalam visi tersebut. Ini mengalir langsung ke pertumbuhan pendapatan.

ETF Teknologi Mana yang Akan Menang

Jika Anda ingin terpapar pada tren ini tanpa risiko saham tunggal, berikut adalah rincianya:

FTEC (Fidelity MSCI IT ETF) - Paling banyak berinvestasi pada NVDA sebesar 17,61% dan ORCL sebesar 2,02%. Imbal hasil YTD: +25,8%. Biaya: 8 bps. Peringkat Zacks: Strong Buy.

XLK (Teknologi Pilih Sektor SPDR) - AUM terbesar di $95,1B, NVDA berbobot 15,18%, ORCL di 3,11%. YTD: +27,5%. Biaya: 8 bps. Peringkat Zacks: Beli Kuat.

VGT (Vanguard IT ETF) - $119B AUM, eksposur terluas dengan 314 kepemilikan. NVDA pada 17,15%, ORCL pada 2,34%. YTD: +25,5%. Biaya: 9 bps. Peringkat Zacks: Beli.

TRFK (Pacer Data & Digital Revolution ETF) - Taruhan terkecil tetapi paling terkonsentrasi. NVDA 9,25%, ORCL 8,67%. YTD: +40,7%. Biaya: 49 bps. Peringkat Zacks: Beli Kuat.

Tesis

Anda tidak lagi bertaruh pada hype AI—Anda bertaruh pada infrastruktur yang sekarang didanai bersama oleh pemerintah. Ketika DOE menulis cek bersamaan dengan modal swasta, itu mengurangi risiko bagi perusahaan yang membangunnya. ETF ini menangkap angin struktural tersebut tanpa volatilitas memilih saham individu.

Kurva adopsi AI masih dalam tahap awal. Alokasi modal semakin cepat. Dukungan pemerintah baru saja mengurangi risiko eksekusi. Itu adalah kasus bullish yang dijelaskan dalam dolar nyata dan komitmen multiyear.