IShares Russell Mid-Cap Growth ETF: Tambahan yang Berharga untuk Portofolio Anda?

Saham teknologi melonjak hari ini dengan AMD (+3,81%), NVIDIA (+3,02%), dan Tesla (+2,41%) yang memimpin. Sementara itu, saya telah memperhatikan segmen pertumbuhan mid-cap, yang menawarkan titik tengah yang menarik antara stabilitas dan potensi kenaikan.

ETF Pertumbuhan Mid-Cap iShares Russell (IWP) telah menarik perhatian saya akhir-akhir ini. Diluncurkan pada tahun 2001 oleh BlackRock, ETF pasif ini telah mengumpulkan lebih dari $18,27 miliar dalam aset, menjadikannya pemain utama di ruang pertumbuhan mid-cap.

Saya sangat tertarik dengan mid-caps karena mereka berada di posisi yang menguntungkan - kurang volatil dibandingkan small caps tetapi dengan potensi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan large caps. Perusahaan dalam kisaran $2-10 miliar sering memiliki model bisnis yang sudah mapan sambil tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Saham pertumbuhan memang membawa risiko yang lebih tinggi. Mereka biasanya diperdagangkan pada valuasi premium dan dapat tertekan selama penurunan pasar. Namun, ketika pasar bullish, mereka cenderung mengungguli permainan nilai.

Dalam hal biaya, IWP mengenakan biaya 0,23% per tahun - bukan pilihan termurah di luar sana, tetapi tentu saja tidak mahal. Hasil dividen yang sangat kecil sebesar 0,37% tidak akan membuat para investor pendapatan bersemangat.

Melihat lebih dalam, teknologi mendominasi dengan 29,2% dari kepemilikan, diikuti oleh sektor industri dan konsumen yang tidak pokok. Palantir (PLTR) adalah kepemilikan teratas dengan 7,64% - posisi yang saya anggap mengkhawatirkan mengingat kontrak pemerintah perusahaan yang kontroversial dan CEO yang mempolarikan. AppLovin dan Cencora melengkapi tiga besar.

Dalam hal kinerja, IWP hanya naik 3,30% sejak awal tahun, tetapi telah memberikan 17,85% yang solid selama setahun terakhir. Dengan beta 1,14, ini lebih volatil daripada pasar secara keseluruhan, seperti yang diharapkan untuk investasi yang berfokus pada pertumbuhan.

Untuk alternatif, pertimbangkan VOT dari Vanguard, yang menawarkan eksposur serupa tetapi hanya mengenakan biaya 0,07% - kesepakatan yang jauh lebih baik untuk investor yang sadar biaya seperti saya. IJK dari iShares adalah opsi lain dengan biaya 0,17%.

Zacks memberikan IWP peringkat “Beli”, tetapi saya skeptis terhadap rekomendasi semacam itu. Bobot teknologi yang berat dan valuasi premium dari dana ini mengkhawatirkan saya dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti ini.

Sementara IWP memberikan paparan yang nyaman terhadap pertumbuhan kapitalisasi menengah, saya secara pribadi lebih memilih biaya yang lebih rendah dari VOT atau mempertimbangkan untuk membangun posisi secara bertahap daripada langsung berinvestasi secara penuh pada tingkat pasar saat ini.