L'ordre de souscription à l'obligation à double devise de Tencent dépasse 6 milliards de dollars, marquant son retour sur le marché des obligations en dollars pour la première fois en cinq ans

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Selon le suivi Beating, la société Tencent Holdings a attiré un vif engouement pour ses obligations libellées en renminbi offshore et en dollars américains.
Selon les dernières données du registre, rapportées par Reuters, le montant total des ordres de souscription pour ses obligations binationales a dépassé 6 milliards de dollars américains.
Parmi elles, les obligations offshore en renminbi à 10 ans et 30 ans (obligations "dim sum") ont recueilli plus de 20,5 milliards de yuans (environ 3,02 milliards de dollars américains) en commandes combinées ;
Les intentions de souscription pour les obligations en dollars à 10 ans et 20 ans ont également dépassé 3 milliards de dollars américains.

En ce qui concerne la fourchette de fixation du prix, la guidance initiale pour l’obligation en dollars à 10 ans de Tencent est de plus 80 points de base au-dessus des obligations du Trésor américain, et pour l’obligation en dollars à 20 ans, de plus 90 points de base ;
Pour les obligations en renminbi offshore, la guidance du rendement pour 10 ans est d’environ 2,95 %, et pour 30 ans, d’environ 3,55 %.
Les fonds levés lors de cette opération seront utilisés pour des besoins généraux d'entreprise et pour le refinancement.

Il s’agit du premier retour sur le marché obligataire en dollars de Tencent depuis l’émission de 4,15 milliards de dollars en avril 2021, soit après cinq ans.
Bien que Bloomberg ait rapporté hier que Tencent visait initialement à lever 3 milliards de dollars (contre 4 milliards de dollars selon une source de Reuters), la forte demande des investisseurs a fait grimper le volume des ordres.
Tencent a désormais obtenu l’approbation des régulateurs pour émettre jusqu’à 4,5 milliards de dollars de dette offshore.
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