La voie de l'infrastructure AI en Chine devient de plus en plus claire :

Il ne s'agit pas simplement d'acheter des cartes ou de construire des centres de données, mais de créer un réseau de puissance de calcul à l'échelle nationale.
Selon Bloomberg, la Chine prévoit d'investir environ 2 billions de yuans au cours des 5 prochaines années pour construire un réseau de centres de données interconnectés à l'échelle nationale.
Et ce seront des entreprises publiques comme China Mobile, China Telecom qui assumeront l'exploitation centrale et l'interconnexion.
Le point le plus crucial est : au moins 80 % des puces AI essentielles dépendront de fournisseurs nationaux comme Huawei.
Cela a de grandes implications pour la chaîne industrielle :
1️⃣ Huawei Ascend deviendra le principal bénéficiaire
2️⃣ Les opérateurs passeront de simples canaux de communication à des fournisseurs d'infrastructures de puissance de calcul
3️⃣ Les puces AI nationales auront de véritables scénarios d'entraînement à grande échelle
4️⃣ Le plafond du marché chinois pour Nvidia/AMD sera abaissé
Les États-Unis développent Stargate, la Chine construit un « réseau électrique de puissance de calcul ».
Cette compétition en IA est passée d'une course aux modèles à une compétition pour l'infrastructure nationale.