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Les échanges cryptographiques se connectent de plus en plus au marché boursier américain, certains disent que c’est une bonne chose, d’autres que c’est une mauvaise, mais il faudra attendre pour voir si c’est une bénédiction ou une malédiction. Pour l’instant, cela ne semble pas très optimiste, après tout, il y a eu une chute brutale, surtout pour les altcoins dont les fonds sont encore plus tendus.
Aujourd’hui, je ne veux pas analyser si c’est une bénédiction ou une malédiction, je veux juste rappeler une chose : le marché boursier américain est très complexe, la loi des 80/20 n’est pas inventée par le marché des cryptos, elle vient du marché boursier. Si tu n’as pas de succès en trading de cryptos, il y a de fortes chances qu’entrer dans la bourse ne change rien.
Les échanges cryptographiques ont été créés en imitant les bourses de valeurs, beaucoup de premiers traders de cryptos étaient des échecs en bourse. N’oublie pas que la bourse peut aussi faire perdre de l’argent, faire faillite, ou pousser au suicide. Chaque année, dans le monde, il y a beaucoup plus de personnes ruinées par la bourse que par le marché des cryptos, et parmi elles, il y a aussi des génies :
Jesse Livermore : « Roi de la spéculation à Wall Street » au début du 20ème siècle, il a gagné environ 100 millions de dollars en 1929 en shortant le marché américain (équivalent à 280 milliards de RMB aujourd’hui), mais a fait faillite en 1934 à cause de positions excessives, de levier et de trading émotionnel, et s’est suicidé en 1940.
Isaac Newton : en 1720, il a participé à la spéculation de la « bulle de la South Sea », il a initialement gagné 7000 livres, mais a perdu environ 20 000 livres (équivalent à environ 300 millions de livres aujourd’hui, bien plus que son salaire annuel), en regrettant : « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais je ne peux pas prévoir la folie humaine ».
Irving Fisher : économiste de Yale, très respecté avant 1929, il a fortement investi en actions à levier (comme Remington Rand) et a déclaré que « le prix des actions a atteint un plateau permanent » ; lors du krach boursier, il a perdu entre 8 et 10 millions de dollars (y compris l’argent de ses proches), il a fait faillite au début des années 1930, vivait en louant une chambre à Yale, et n’a jamais remboursé ses dettes de 730 000 dollars jusqu’à sa mort.
Benjamin Graham : « père de l’investissement dans la valeur », mentor de Warren Buffett, durant la Grande Dépression de 1929-1932, son fonds a perdu plus de 70 %, il a failli faire faillite, a dû vendre ses actifs, puis, après plusieurs années de restructuration, il s’en est relevé, forgeant ainsi la notion de « marge de sécurité ».
John Maynard Keynes : économiste britannique, en 1920, il a fait faillite après avoir shorté la monnaie européenne ; avant 1929, il a aussi perdu 75 % de la valeur de ses positions en matières premières, puis il s’est tourné vers l’investissement à long terme dans la valeur, ce qui a inversé sa performance.
Winston Churchill : en 1929, lors d’un voyage aux États-Unis, il a investi en bourse, perdant environ 100 000 dollars en un seul jour (ou 500 000 livres), frôlant la faillite, mais a été sauvé par un compte inverse de son ami Baruch, et s’est ensuite éloigné du marché boursier.
Pour parler d’une période plus récente, en 2023, le plus grand succès de Warren Buffett, son partenaire le plus réussi, l’autre « oracle » de la bourse, le centenaire Charlie Munger, a subi une grosse perte en investissant lourdement dans Alibaba, et ce vieux trader de la bourse américaine a dû reconnaître publiquement que son investissement dans Alibaba était une énorme erreur.
Alors, qu’en penses-tu ? Penses-tu pouvoir faire mieux que tous ces grands noms ?
La vague d’intégration des échanges cryptographiques au marché boursier américain donne à beaucoup de jeunes investisseurs en cryptos une illusion : celle de pouvoir trader directement les actions américaines avec des cryptomonnaies ! Comme si un nouveau continent de richesse s’ouvrait ! En réalité, c’est en grande partie une illusion de la jeunesse chinoise.
Car ouvrir un compte en bourse aux États-Unis est difficile, transférer des fonds du marché crypto vers la bourse est difficile, mais c’est principalement parce que tu es chinois. Les étrangers peuvent toujours le faire, ce n’est pas si compliqué. En fait, même pour les Chinois souhaitant trader des actions américaines, il existe de nombreux canaux, comme Tiger Securities, Futu Securities, Changqiao Securities, qui aident depuis des années les investisseurs chinois à ouvrir des comptes de bourse à l’étranger. Mais la majorité des jeunes traders chinois en cryptos ne s’y intéressent plus, à cause de la mauvaise performance du marché A, de la difficulté d’ouvrir un compte en bourse aux États-Unis ou à Hong Kong, et des restrictions sur les transferts de fonds. Ces canaux existent toujours, mais peu de gens en ont profité pour faire fortune. De même, les étrangers peuvent ouvrir des comptes pour trader aux États-Unis à tout moment, mais peu y réussissent à faire fortune, la loi des 80/20 fonctionne aussi ici, et cette loi vient justement du marché américain.
Donc, le marché boursier américain n’est pas une nouvelle terre promise, ne te laisse pas emporter, ne gaspille pas ton capital restant en cryptos en le jetant dans un marché que tu ne comprends pas, pour tout perdre. La bourse américaine n’a pas de limite de variation, il n’est pas rare qu’une action chute de 90 % en une journée, comme « New Oriental » ou « TAL Education » (Good Future). Et la bourse américaine peut aussi devenir zéro légalement, sans que la société ne fasse faillite, c’est ce qu’on appelle la radiation, quand une action tombe en dessous d’un dollar pendant un certain temps, elle est automatiquement radiée. Par exemple, « Canaan Creative », que je détenais depuis plusieurs années, autrefois considérée comme la première société de machines minières, est maintenant en danger !
Que dit le vieux proverbe ? « Si tu regardes dans l’abîme, l’abîme te regarde aussi. » Que tu sois trader de cryptos ou d’actions, pour faire du profit, ce n’est pas la place qui compte, c’est ton niveau de compréhension et de trading. Sinon, tu risques de tout perdre encore plus violemment ailleurs. $BTC $ETH