L'accord DOE-NVIDIA-Oracle vient de signaler un énorme enjeu en matière d'infrastructure IA—Voici pourquoi les ETF technologiques pourraient exploser

Le département américain de l'énergie vient tout juste de Goutte l'une des plus grandes collaborations technologiques depuis des années : un partenariat public-privé avec Nvidia et Oracle pour construire Solstice, le plus grand superordinateur IA d'Amérique. Ce n'est pas seulement une nouvelle du secteur - c'est un changement structurel dans la façon dont le gouvernement et les grandes entreprises technologiques s'alignent sur l'infrastructure IA.

Voici ce qui se passe réellement : Bien que la dernière enquête de McKinsey montre que 88 % des entreprises utilisent l'IA quelque part dans leurs opérations (, en hausse par rapport à 78 % l'année dernière ), la plupart sont encore en mode pilote. Goldman Sachs estime qu'une adoption généralisée de l'IA pourrait injecter $20 billions dans l'économie américaine. Ce n'est pas une hyperbole—c'est le fossé économique que ces deux entreprises sont en train de construire discrètement.

La Ruée vers l'Or de l'Infrastructure

L'architecture GPU Blackwell de Nvidia est déjà l'épine dorsale du calcul AI mondial. Oracle vient de signer un $300 milliard, un contrat d'infrastructure de 5 ans avec OpenAI, ce qui a fait grimper ses obligations de performance restantes (RPO) de près de 360 % d'une année sur l'autre au T1 de l'exercice 2026. Nvidia réciproque avec un engagement potentiel de $100 milliard envers OpenAI pour des centres de données et plus de 10 gigawatts de capacité énergétique.

Traduisez cela : Les deux entreprises construisent les usines d'IA du monde, et le partenariat avec le DOE signale que le gouvernement co-investit désormais dans cette vision. Cela se traduit directement par la croissance des revenus.

Quels ETF technologiques sont susceptibles de gagner

Si vous souhaitez vous exposer à cette tendance sans risque lié à une action unique, voici le détail :

FTEC (Fidelity MSCI IT ETF) - La plus forte pondération dans le jeu avec NVDA à 17,61 % et ORCL à 2,02 %. Rendement depuis le début de l'année : +25,8 %. Frais : 8 bps. Classement Zacks : Fort achat.

XLK (Technologie Select Sector SPDR) - Plus grand AUM à 95,1 milliards de dollars, NVDA pèse 15,18 %, ORCL à 3,11 %. Cumulé depuis le début de l'année : +27,5 %. Frais : 8 bps. Classement Zacks : Achat Fort.

VGT (Vanguard IT ETF) - $119B AUM, exposition la plus large avec 314 avoirs. NVDA à 17,15 %, ORCL à 2,34 %. YTD : +25,5 %. Frais : 9 bps. Classement Zacks : Achat.

TRFK (Pacer Data & Digital Revolution ETF) - Le pari le plus petit mais le plus concentré. NVDA 9,25 %, ORCL 8,67 %. Cumul annuel : +40,7 %. Frais : 49 bps. Classement Zacks : Achat fort.

La Thèse

Vous ne pariez plus sur l'engouement de l'IA—vous pariez sur une infrastructure que les gouvernements co-financent désormais. Lorsque le DOE émet des chèques aux côtés de capitaux privés, cela réduit le risque pour les entreprises qui la construisent. Ces ETF capturent cet avantage structurel sans la volatilité de la sélection d'actions individuelles.

La courbe d'adoption de l'IA est encore dans ses débuts. L'allocation de capitaux s'accélère. Le soutien du gouvernement vient de réduire le risque d'exécution. C'est le scénario haussier présenté en dollars réels et en engagements pluriannuels.