Institución de investigación: Retraso en la producción en masa de 800V DC y CPO, el segmento de módulos ópticos bajo presión

Odaily planeta diario reporta que la institución de investigación en infraestructura de semiconductores y AI SemiAnalysis publicó un informe de investigación que indica que dos rutas tecnológicas clave para centros de datos de IA han experimentado retrasos evidentes, incluyendo la arquitectura de fuente de alimentación DC de 800V nativa de NVIDIA y el proceso de producción en masa de la tecnología CPO (óptica empaquetada en conjunto), ambos con retrasos respecto a las expectativas del mercado.

El informe señala que la arquitectura de fuente de alimentación DC de 800V, que NVIDIA planeaba adoptar a gran escala, ha sido retrasada hasta 2028, en lugar de las expectativas previas del mercado. Al mismo tiempo, se espera que el volumen de envío de CPO en 2027 sea inferior a las expectativas del mercado, y el tiempo para la producción en masa a gran escala podría retrasarse hasta 2028 o 2029, principalmente debido a la tasa de conexión del motor de luz, la dificultad de integración de ASIC y factores de costo.

SemiAnalysis considera que la solución de 400V DC seguirá lanzándose según lo planeado en 2026, y algunos proyectos NPO podrían acelerarse. Sin embargo, la cadena de suministro de fuentes de alimentación, conmutadores y módulos ópticos relacionados que dependen de plataformas nuevas como Rubin Ultra y Kyber enfrentará presiones de retraso. El informe mantiene una visión relativamente positiva sobre Amphenol, Vertiv y Legrand, mientras que adopta una postura más cautelosa respecto a empresas como Lumentum, Himax, Navitas y Wolfspeed.