La volatilidad a corto plazo no altera la lógica a largo plazo, ¿cuánto más puede crecer la pista de hardware de IA?

El 8 de junio, la fuerte recuperación de las acciones de chips dio a todos los inversores una inyección de confianza. Pero no se debe evitar un hecho: las fluctuaciones intensas a corto plazo continuarán, y las ventanas de resultados, las expectativas de aumento de tasas, los riesgos geopolíticos y otros factores seguirán impactando el mercado de vez en cuando.

Sin embargo, el ruido a corto plazo no debe interferir con tu juicio sobre la tendencia a largo plazo. Desde el punto de vista fundamental, la lógica de crecimiento de la pista de hardware de IA sigue siendo sólida. Se espera que la brecha en el almacenamiento HBM continúe hasta 2030; el mercado de ASIC crecerá más allá de las GPU en 2026; la próxima plataforma Vera Rubin de Nvidia está a punto de comenzar a venderse; Micron estima que el mercado de HBM alcanzará los 100 mil millones de dólares en 2028. La IA ha pasado de ser un concepto a una aplicación concreta, y la inversión en capacidad de cálculo de IA en todo el mundo está en auge.

Para los inversores a medio y largo plazo, ahora no es momento de retirarse. PuYin International cree que las acciones estadounidenses seguirán centradas en la IA como línea principal, y en la distribución se pueden equilibrar la certeza del hardware y la flexibilidad del software. En lugar de perseguir constantemente las subidas y bajadas a corto plazo, es mejor acumular gradualmente participaciones durante las correcciones de los activos clave, y esperar pacientemente la próxima ola de subida principal.

La IA no ha terminado, simplemente ha entrado en una nueva etapa más profunda y estructurada.

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