Desde la colaboración entre Intel y Google, se comprende la reconstrucción de la cadena de suministro de IA

El 8 de junio, Intel subió más del 11%, alcanzando un máximo histórico, siendo el catalizador principal que Google trasladó más de 3 millones de pedidos de fabricación de chips TPU de TSMC a Intel. Este pedido no solo es un salvavidas para Intel, sino que también revela que la cadena de suministro de IA está experimentando una profunda reestructuración.

En los últimos años, TSMC casi monopolizó la capacidad de fabricación de los chips de IA más avanzados del mundo. Pero con el crecimiento explosivo en la demanda de potencia de cálculo de IA, ningún proveedor único puede satisfacer completamente la demanda del mercado. Google y Nvidia están considerando a Intel como una "fuente alternativa", con el objetivo de obtener una mayor seguridad de capacidad en medio del aumento de los riesgos en la cadena de suministro.

Al mismo tiempo, desde que el CEO de Intel, Pat Gelsinger, asumió el cargo, ha obtenido inversiones por varios miles de millones de dólares de instituciones como el gobierno de EE. UU., Nvidia y SoftBank, y las perspectivas de ventas de la compañía superan ampliamente las expectativas de Wall Street. Si Intel logra validar su capacidad con los clientes, la cadena de suministro global de chips de IA se consolidará oficialmente en un esquema de doble vía "TSMC + Intel".

Esta diversificación de la cadena de suministro no solo reduce el riesgo de depender de un solo proveedor, sino que también implica que el ciclo de inversión en infraestructura de IA podría extenderse, permitiendo un mayor espacio de crecimiento para toda la cadena de hardware.