Nvidia y AMD en competencia, el panorama competitivo está cambiando sutilmente

El 8 de junio, en la recuperación de las acciones de chips, Nvidia subió más del 1.7%, AMD más del 5%. Nvidia se mantiene firme como una roca, mientras que AMD muestra mayor elasticidad; esta diferenciación refleja cambios sutiles en la competencia de chips de IA.

Nvidia aún domina entre el 80% y el 95% del mercado de chips de entrenamiento de IA, su posición es inamovible. El ecosistema CUDA es su barrera más profunda, con más de 53 millones de descargas, y cuenta con 5 millones de desarrolladores en todo el mundo. Los ingresos del negocio de centros de datos en el año fiscal 2025 alcanzaron los 115.19 mil millones de dólares, un aumento del 142% interanual. Nvidia está expandiendo su negocio principal de GPU hacia el campo de los chips personalizados, creando un nuevo motor de crecimiento valorado en 60 mil millones de dólares, compitiendo directamente con Broadcom.

Aunque AMD tiene dificultades para desafiar a Nvidia en el entrenamiento, está haciendo esfuerzos en el mercado de inferencia y en la relación calidad-precio. Según un informe de TrendForce, AMD mantiene la posición de segundo mayor proveedor en el mercado de aceleradores de IA, y ya ha logrado acuerdos de adopción con clientes importantes como OpenAI y Oracle. TrendForce señala que, a medida que arquitecturas alternativas como ASIC maduran, Nvidia enfrentará desafíos más frecuentes de sustitución en el futuro, y AMD, como el único competidor fuerte en el mercado de GPU, se beneficiará directamente de esta tendencia.

El mercado de chips de IA está pasando de una "superpotencia única" a una "competencia multipolar", lo cual es una buena noticia para todos los actores en la cadena de la industria.

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