La orden de suscripción de bonos duales de Tencent supera los 6,000 millones de dólares, regresando al mercado de bonos en dólares por primera vez en cinco años

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Según Beating Monitoring, las bonos duales en offshore de renminbi y dólares emitidos por Tencent Holdings han atraído una fuerte suscripción.
Según datos recientes de la libreta de órdenes de Reuters, el monto total de pedidos para estos bonos duales ya ha superado los 6,000 millones de dólares.
Entre ellos, las órdenes combinadas de bonos en offshore de renminbi a 10 y 30 años (bonos Dim Sum) superan los 20,5 mil millones de yuanes (aproximadamente 3,02 mil millones de dólares);
Las intenciones de suscripción para bonos en dólares a 10 y 20 años también han superado los 3 mil millones de dólares.

En cuanto al rango de orientación de precios, la guía inicial para los bonos en dólares a 10 años de Tencent es de 80 puntos base por encima de los bonos del Tesoro de EE. UU.,
para los bonos en dólares a 20 años es de 90 puntos base por encima;
en cuanto a los bonos en offshore de renminbi, la tasa de rendimiento guía para 10 años es aproximadamente del 2,95%, y para 30 años aproximadamente del 3,55%.
Los fondos recaudados en esta emisión se utilizarán para fines corporativos generales y refinanciamiento.

Este es el primer regreso al mercado de bonos en dólares de Tencent en cinco años desde la emisión de bonos por 4.15 mil millones de dólares en abril de 2021.
Aunque Bloomberg informó ayer que Tencent inicialmente planeaba recaudar 3 mil millones de dólares (mientras que una fuente de Reuters mencionó un objetivo de 4 mil millones de dólares),
la alta demanda de suscripción de los inversores elevó el tamaño de la orden.
Tencent ha obtenido actualmente la aprobación de las autoridades regulatorias para emitir hasta 4,5 mil millones de dólares en deuda en offshore.
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