La ruta de infraestructura de IA en China se vuelve cada vez más clara:

No se trata solo de comprar tarjetas o construir centros de datos, sino de crear una red de computación a nivel nacional.
Según Bloomberg, China planea invertir aproximadamente 2 billones de yuanes en los próximos 5 años para construir una red de centros de datos interconectados en todo el país.
Y será operada principalmente por empresas estatales como China Mobile y China Telecom, encargadas de la operación central y la interconexión.
Lo más importante es: al menos el 80% de los chips de IA clave dependerán de proveedores nacionales como Huawei.
Esto tiene un gran significado para la cadena industrial:
1️⃣ Huawei Ascend se convertirá en el beneficiario principal
2️⃣ Los operadores pasarán de ser simples canales de comunicación a convertirse en proveedores de infraestructura de computación
3️⃣ Los chips de IA nacionales tendrán escenarios de entrenamiento a gran escala reales
4️⃣ El techo del mercado chino para Nvidia/AMD será reducido
Estados Unidos está desarrollando Stargate, China está construyendo una “red eléctrica de computación”.
La carrera por la IA, que antes era una competencia de modelos, ahora se ha convertido en una competencia de infraestructura a nivel nacional.