🔥 No capté toda la movida del 8 de junio, pero he estado observando nombres relacionados con infraestructura de IA mucho más de cerca que los titulares populares de IA.

Mi tesis es simple: los mayores ganadores del ciclo de IA quizás no sean las empresas que construyen chatbots. Podrían ser las empresas que suministran la "electricidad" de la economía de IA. Cada nuevo modelo, cada agente de IA y cada despliegue empresarial finalmente consume más potencia de cálculo, memoria, redes y capacidad de centros de datos.
Por eso presto atención a empresas como NVIDIA y Micron. NVIDIA sigue siendo el proveedor dominante de aceleración de IA, mientras que Micron se beneficia de la creciente demanda de memoria de alto ancho de banda. A medida que los modelos de IA se vuelven más grandes y complejos, la memoria se convierte en un cuello de botella, haciendo que esta parte de la cadena de suministro sea cada vez más valiosa.
Lo que hace interesante este rally es que no fue impulsado por una sola empresa. La fortaleza se extendió a través de acciones de semiconductores y de infraestructura de IA. Cuando todo un ecosistema empieza a moverse junto, a menudo indica que los inversores están reevaluando una tendencia más amplia en lugar de reaccionar a un solo informe de ganancias.
¿Soy optimista con respecto a las acciones de IA en el futuro?
Sí, pero de manera selectiva.
Estoy menos interesado en el bombo de IA a corto plazo y más en negocios que generan ingresos a partir de los requisitos físicos de la IA. El mundo todavía está en las primeras etapas de construcción de infraestructura de IA. Los centros de datos, chips avanzados, memoria, equipos de red y la demanda de energía podrían seguir siendo temas de crecimiento multianuales.
El riesgo está en la valoración. Las grandes empresas aún pueden volverse caras. Por esa razón, prefiero acumular durante períodos de miedo en lugar de perseguir rallies verticales.
Mi perspectiva para los próximos años sigue siendo positiva. La IA está evolucionando de ser una historia tecnológica a una historia de infraestructura económica, y las empresas que facilitan esa transición pueden seguir atrayendo capital a medida que la adopción se expande globalmente.
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