El dios de las acciones de pelo blanco Serenity vuelve a dar señales SIVE! Obtiene un pedido militar de 8.2 millones de dólares, chips de banda Ka se integran en la cadena de suministro de satélites militares estadounidenses

Sivers Semiconductors（SIVE）anunció la obtención de un pedido de producción en masa de chips de formación de haces en la banda Ka por 8.2 millones de dólares de la compañía de terminales satelitales all.space, los productos se utilizarán en terminales de comunicación satelital de próxima generación en múltiples órbitas para las fuerzas armadas estadounidenses y la OTAN. El gurú de IA Serenity señaló que, aunque el monto de este pedido no es grande, formalmente amplía la narrativa de SIVE desde un complemento de fotónica de IA a un cuello de botella estructural en el espacio y la defensa, con la perspectiva de recibir más pedidos en lotes y contratos de alto margen a largo plazo en el futuro.
(Resumen previo: ¿Se espera que la acción de IA Serenity, que impulsa la fábrica sueca de fotónica SIVE, también suba?)
(Información adicional: IA Serenity: SIVE enfocado en "el cuello de botella en la parte superior de la cadena de suministro de NVIDIA en óptica", tras la declaración de incorporación de Ayar Labs a NVLink Fusion)

Resumen de puntos clave

• SIVE obtiene un pedido de producción en masa de chips de formación de haces en banda Ka por 8.2 millones de dólares de all.space, con entrega prevista para 2027
• all.space es un proveedor de terminales satelitales multinúcleo con certificación militar de la OTAN, clientes incluyen el ejército y la marina de EE. UU.
• Serenity cree que este pedido expandirá la narrativa de SIVE desde un complemento de fotónica de IA hacia la cadena de suministro de defensa espacial, con una lógica de valoración que podría reestructurarse

Los 8.2 millones de dólares no son una cifra grande en la industria de semiconductores, pero para una pequeña empresa sueca con un valor de mercado de aproximadamente 2.5 mil millones de dólares y unos ingresos anuales de solo 33 millones de dólares el año pasado, este pedido tiene un significado importante. El 9 de junio, Sivers Semiconductors anunció que había obtenido un pedido de producción en masa de circuitos integrados de formación de haces en banda Ka para terminales satelitales de all.space, por un valor de 8.2 millones de dólares, con entrega prevista para 2027.

Entrada en la cadena de suministro de la OTAN

all.space (antes Isotropic Systems) es el primer proveedor mundial verificado en campo de plataformas satelitales multinúcleo, con inversores que incluyen a Boeing HorizonX, SES y Seraphim Capital. Su producto insignia, la serie GM2000, es un terminal terrestre satelital en banda Ka que cumple con las normas militares de la OTAN, actualmente sirviendo a clientes del ejército y la marina de EE. UU., y realizando pruebas con la Marina Real de Canadá, además de ampliar rápidamente el soporte para redes satelitales como Telesat, SES y Viasat.

El chip de formación de haces en banda Ka que suministra SIVE es un componente clave para que los terminales puedan conectarse simultáneamente con satélites en órbitas LEO, MEO y GEO. En términos simples, la dificultad de la comunicación satelital no radica en la antena en sí, sino en el chip de formación de haces que permite a la antena seguir múltiples satélites en diferentes órbitas al mismo tiempo; SIVE ocupa esa posición.

Serenity: La narrativa no solo es de fotónica de IA

El gurú de las acciones Serenity (@aleabitoreddit) comentó en la plataforma X sobre este pedido, señalando que aunque el monto es solo 8.2 millones de dólares, "verifica la capacidad de SIVE para posicionarse en el campo de las comunicaciones satelitales". Él afirma que este pedido expandirá la narrativa de inversión de SIVE desde la fotónica de centros de datos de IA (láseres de compuestos III-V, empaquetado óptico CPO) hacia los cuellos de botella estructurales en el espacio y la defensa, con la perspectiva de recibir más pedidos en lotes y contratos de alto margen a largo plazo, lo que podría reestructurar la lógica de valoración.

Un catalizador masivo llegó hoy con $SIVE:

Sivers anunció pedidos por 8.2 millones de dólares en volumen, comenzando para aplicaciones espaciales (allspace).

Esto es para circuitos integrados de formación de haces que alimentan la comunicación satelital en órbitas LEO/múltiples en el espacio.

La implicación más grande no es el tamaño del contrato:

sino que Sivers… https://t.co/BbywhhzgsW pic.twitter.com/Pts8N19ubM

— Serenity (@aleabitoreddit) 9 de junio de 2026

Actualmente, SIVE tiene dos líneas de negocio: una es el departamento de fotónica que suministra láseres de compuestos III-V para centros de datos de IA, con socios como O-Net y GlobalFoundries; la otra es el departamento inalámbrico que produce chips para 5G en banda milimétrica y comunicación satelital. Serenity cree que ambas líneas comparten la misma capacidad de fabricación de semiconductores de compuestos, y la experiencia en producción en masa en defensa reforzará la confianza en la capacidad de producción en fotónica.

En términos de datos, el precio de las acciones de SIVE ha subido más del 2000% en el último año, alcanzando un máximo histórico de 110 coronas suecas el 3 de junio, y actualmente ha retrocedido a aproximadamente 90 coronas. Los ingresos anuales de 2025 fueron de 304 millones de coronas suecas (unos 33 millones de dólares), con un aumento del 25% respecto al año anterior, aunque aún en estado de pérdidas.

Lo anterior no constituye una recomendación de inversión.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirven los chips de formación de haces en banda Ka de SIVE?

Para terminales de comunicación satelital en múltiples órbitas, permitiendo que una sola antena se conecte simultáneamente con satélites en órbitas LEO, MEO y GEO. La compra de all.space, que cumple con normas militares, principalmente sirve a las fuerzas armadas de EE. UU. y la OTAN, y el pedido de 8.2 millones de dólares se entregará en 2027.

¿Por qué Serenity considera que este pedido es importante?

Porque cree que este pedido expandirá la narrativa de inversión de SIVE desde la fotónica de IA hacia la cadena de suministro de defensa espacial, verificando su capacidad para posicionarse en comunicaciones satelitales. Los ingresos anuales de SIVE en 2025 fueron solo 33 millones de dólares, y los pedidos de producción en masa en defensa pueden acelerar el crecimiento de ingresos y mejorar los márgenes de ganancia.