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Las plataformas de intercambio de criptomonedas se están integrando cada vez más en el mercado de acciones de EE. UU., algunos dicen que es bueno, otros que es malo, en realidad solo el tiempo dirá si es una bendición o una maldición. Desde el panorama actual, parece no ser muy optimista, después de todo, ha habido una caída brutal, especialmente en las monedas shanzhai, cuyos fondos están aún más apretados.
Hoy no quiero analizar si esto es una bendición o una maldición, solo quiero recordarles que el agua en el mercado de EE. UU. es muy profunda, la ley del 80/20 no fue invento del mercado de criptomonedas, sino que proviene del mercado de valores. Si siempre te va mal invirtiendo en criptomonedas, ahora entrando en el mercado de acciones, en nueve de cada diez casos también seguirás sin tener éxito.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas imitan a las bolsas de valores, muchos de los primeros traders de criptomonedas eran fracasados en el mercado de acciones. Así que no olvides que también en la bolsa se puede perder dinero, quebrar, incluso saltar por la ventana, cada año en todo el mundo hay más personas que pierden mucho en la bolsa que en el mercado de criptomonedas, y entre ellas hay talentos excepcionales:
Jesse Livermore: “Rey de la especulación en Wall Street” a principios del siglo XX, en 1929 hizo una posición en corto en las acciones estadounidenses ganando aproximadamente 100 millones de dólares (equivalente a unos 2800 millones de RMB actuales), pero por apalancamiento, posiciones excesivas y trading emocional, en 1934 se declaró en bancarrota, con deudas mucho mayores que sus activos, y en 1940 se suicidó.
Isaac Newton: en 1720 participó en la especulación de la “burbuja del mar de South Sea”, inicialmente ganó 7000 libras, pero por no entrar en el momento adecuado y comprar en la subida, terminó perdiendo unas 20,000 libras (equivalente a unos 300,000 libras actuales, mucho más que su salario anual), y dijo: “Puedo calcular los movimientos de los cuerpos celestes, pero no puedo predecir la locura humana”.
Irving Fisher: economista de Yale, en 1929 gozaba de gran prestigio, con posiciones apalancadas en acciones (como Remington Rand) y afirmaba que “los precios de las acciones han alcanzado un plateau permanente”; durante la caída del mercado perdió entre 8 y 10 millones de dólares (incluyendo fondos de familiares y amigos), en los años 30 quebró y vivió alquilando en Yale, sin pagar su deuda de 730,000 dólares hasta su muerte.
Benjamin Graham: “Padre de la inversión en valor”, mentor de Warren Buffett, durante la Gran Depresión de 1929-1932 su fondo perdió más del 70%, estuvo al borde de la quiebra, tuvo que vender activos, y tras varios años de reestructuración logró recuperarse, desarrollando así la idea de “margen de seguridad”.
John Maynard Keynes: economista británico, en 1920 sufrió una liquidación total por hacer cortos en la moneda europea; antes de 1929, su valor neto en futuros de materias primas se redujo en un 75%, luego se pasó a la inversión en valor a largo plazo, logrando revertir su rendimiento.
Winston Churchill: en 1929, durante su visita a EE. UU., invirtió en acciones y perdió unos 100,000 dólares en un solo día (o unos 500,000 libras), casi quiebra, pero fue salvado por su amigo Baruch con una cuenta en sentido contrario, y desde entonces se alejó del mercado de acciones.
Hablando de un caso más reciente, en 2023, el inversor más exitoso de todos los tiempos, Warren Buffett, tuvo su peor experiencia con su socio más cercano, otro magnate, Charlie Munger, de 99 años, quien sufrió una gran pérdida tras invertir fuertemente en Alibaba, y finalmente este veterano inversor en EE. UU. tuvo que admitir públicamente que invertir en Alibaba fue un gran error.
¿Y tú? ¿Crees que puedes ser mejor que todos estos?
La ola de integración de las plataformas de criptomonedas en el mercado de EE. UU. ha dado a muchos una ilusión, ¡que finalmente pueden invertir en acciones estadounidenses directamente con criptomonedas! ¡Como si abrieran un nuevo continente de riqueza! Pero en realidad, esto es en gran medida una ilusión de la juventud china.
Porque, abrir una cuenta en EE. UU. es difícil, transferir fondos del mercado de criptomonedas a las acciones también lo es, pero esto se debe principalmente a que tú eres chino, los usuarios en el extranjero siempre han podido hacerlo, no es tan difícil. En realidad, incluso los chinos que quieren invertir en EE. UU. siempre han tenido varias opciones, como las plataformas de corretaje como Tiger Securities, Futu Securities y Changqiao Securities, que durante años han ayudado a los residentes en China a abrir cuentas en bolsas extranjeras de EE. UU. y Hong Kong. Solo que los jóvenes chinos que invierten en criptomonedas no lo hacen tanto por el mal rendimiento del A-shares, la dificultad para abrir cuentas en EE. UU. y Hong Kong, o por las restricciones en el movimiento de fondos, sino porque no conocen estos canales. Estos canales para invertir en EE. UU. y Hong Kong siempre han existido, pero pocos han hecho fortuna con ello. Igualmente, los usuarios en el extranjero siempre han podido abrir cuentas y comerciar en EE. UU., pero solo unos pocos logran enriquecerse, la ley del 80/20 siempre ha sido efectiva en el mercado estadounidense, y esa ley proviene precisamente de aquí.
Por eso, el mercado de EE. UU. no es un nuevo continente, no te vuelvas impulsivo, no arriesgues el poco capital que te queda en criptomonedas en un mercado que no entiendes, y que puede hacerte perder todo. En EE. UU., no hay límites en las subidas y bajadas, no es raro que una acción caiga un 90% en un día, como en su momento las acciones de “New Oriental” y “TAL Education” que eran las estrellas del mercado. Además, en EE. UU. las acciones pueden ser legalmente llevadas a cero, los proyectos no necesitan huir, simplemente se retiran del mercado, y si una acción cae por debajo de 1 dólar durante un tiempo, será forzosamente retirada, como la que yo tengo desde hace años, “GigaDevice”, que fue considerada la primera acción de minería de chips, y ahora está en peligro.
¿Y qué dice ese viejo dicho? “Si miras mucho al abismo, el abismo también te mira a ti.” Ya sea en criptomonedas o en acciones, si quieres ganar dinero, lo importante no es en qué mercado operas, sino mejorar tu conocimiento y habilidades de trading, porque de lo contrario, en otro lugar podrías perder aún más. $BTC $ETH