El acuerdo DOE-NVIDIA-Oracle acaba de señalar una jugada masiva en infraestructura de IA—Aquí está el motivo por el cual los ETF tecnológicos podrían explotar

El Departamento de Energía de EE. UU. acaba de soltar silenciosamente una de las colaboraciones tecnológicas más grandes en años: una asociación público-privada con Nvidia y Oracle para construir Solstice, el superordenador de IA más grande de América. Esto no es solo una noticia de la industria: es un cambio estructural en cómo el gobierno y Big Tech se alinean en la infraestructura de IA.

Esto es lo que realmente está sucediendo: Mientras que la última encuesta de McKinsey muestra que el 88% de las empresas utilizan IA en alguna parte de sus operaciones (, un aumento del 78% del año pasado ), la mayoría aún está en modo piloto. Goldman Sachs estima que la adopción generalizada de la IA podría inyectar $20 billones en la economía de EE. UU.. Eso no es una hipérbole; ese es el foso económico que estas dos empresas están construyendo silenciosamente.

La Fiebre del Oro de la Infraestructura

La arquitectura de GPU Blackwell de Nvidia ya es la columna vertebral del cálculo de IA global. Oracle acaba de firmar un $300 billon, contrato de infraestructura de 5 años con OpenAI, lo que hizo que sus obligaciones de rendimiento restantes (RPO) aumentaran casi 360% interanual en el primer trimestre del año fiscal 2026. Nvidia está reciprocando con un potencial $100 billon de compromiso con OpenAI para centros de datos y más de 10 gigavatios de capacidad de energía.

Traducir eso: Ambas empresas están construyendo las fábricas de IA del mundo, y la asociación con el DOE señala que el gobierno ahora está co-invirtiendo en esa visión. Esto fluye directamente hacia el crecimiento de los ingresos.

Qué ETFs tecnológicos tienen más probabilidades de ganar

Si quieres exposición a esta tendencia sin riesgo de acciones individuales, aquí está el desglose:

FTEC (Fidelity MSCI IT ETF) - Mayor sobrepeso en la jugada con NVDA al 17.61% y ORCL al 2.02%. Retorno YTD: +25.8%. Comisiones: 8 bps. Clasificación de Zacks: Comprar Fuerte.

XLK (Tecnología Select Sector SPDR) - Mayor AUM con $95.1B, NVDA con un peso del 15.18%, ORCL al 3.11%. YTD: +27.5%. Comisiones: 8 bps. Clasificación de Zacks: Fuerte Compra.

VGT (Vanguard IT ETF) - $119B AUM, la exposición más amplia con 314 participaciones. NVDA en 17.15%, ORCL en 2.34%. YTD: +25.5%. Tarifas: 9 bps. Clasificación de Zacks: Comprar.

TRFK (Pacer Data & Digital Revolution ETF) - La apuesta más pequeña pero más concentrada. NVDA 9.25%, ORCL 8.67%. YTD: +40.7%. Tarifas: 49 bps. Clasificación de Zacks: Fuerte Compra.

La Tesis

Ya no estás apostando por la exageración de la IA; estás apostando por la infraestructura que los gobiernos están cofinanciando ahora. Cuando el DOE escribe cheques junto al capital privado, eso reduce el riesgo para las corporaciones que la están construyendo. Estos ETFs capturan ese viento estructural a favor sin la volatilidad de seleccionar acciones individuales.

La curva de adopción de la IA todavía está en sus primeras etapas. La asignación de capital se está acelerando. El respaldo del gobierno acaba de reducir el riesgo de ejecución. Ese es el caso optimista expuesto en dólares reales y compromisos a varios años.