مؤسسة البحث: تأخير تقدم الإنتاج الضخم للتيار المستمر 800 فولت وCPO، وقطاع وحدات الضوء يواجه ضغطًا

صحيفة أودايلي ستيلر ديلي نيوز: أصدرت مؤسسة أبحاث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والدوائر المتكاملة SemiAnalysis تقريرًا بحثيًا حديثًا يفيد بأن مسارين رئيسيين لتقنية مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يشهدان تأخيرًا واضحًا، بما في ذلك بنية الطاقة 800V الأصلية من NVIDIA وتقنية CPO (التجميع المشترك للضوء) التي يتأخر إنتاجها بكميات كبيرة عن التوقعات السوقية.

وأشار التقرير إلى أن خطة NVIDIA لاستخدام بنية الطاقة 800V DC على نطاق واسع قد تم تأجيل موعد تسليمها إلى عام 2028، بدلاً من التوقعات السابقة للسوق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون حجم شحنات CPO في عام 2027 أقل من التوقعات السوقية، مع احتمال تأجيل وقت الإنتاج بكميات كبيرة إلى عام 2028 أو 2029، وذلك بسبب عوامل تتعلق بنسبة نجاح توصيل محرك الضوء، وصعوبة تكامل ASIC، والتكاليف.

ترى SemiAnalysis أن خطة 400V DC ستستمر في بدء الإنتاج بكميات كبيرة وفقًا للجدول الزمني المحدد في عام 2026، وقد يتم تسريع بعض مشاريع NPO. ومع ذلك، فإن سلاسل التوريد الخاصة بمصادر الطاقة والمفاتيح والوحدات الضوئية المعتمدة على منصات جديدة مثل Rubin Ultra وKyber ستواجه ضغوطات تأخير. ويظل التقرير متفائلًا نسبيًا بشأن شركات أمفاني، Vertiv، وLegrand، بينما يتخذ موقفًا أكثر حذرًا تجاه شركات مثل Lumentum، Himax، Navitas، وWolfspeed.