صعود ASIC، يعيد كتابة قواعد لعبة شرائح الذكاء الاصطناعي

في 8 يونيو، ارتدت أسهم الشرائح، وكان من بين الرابحين ليس فقط عملاق المعالجات الرسومية التقليدي إنفيديا، بل أيضًا شركات مثل ماي ويل تكنولوجي، وبرودكوم، الرائدة في مجال ASIC (الشرائح المخصصة المصممة خصيصًا). ارتفعت ماي ويل تكنولوجي بأكثر من 9%، وارتفعت برودكوم بأكثر من 3%. وراء ذلك، هناك تغير هيكلي يحدث بسرعة: ASIC تتحدى بسرعة الهيمنة التي كانت للـGPU.

أشار تقرير مؤسسة أبحاث السوق TrendForce إلى أن نمو سوق ASIC المتوقع في عام 2026 سيصل إلى 44.6%، متجاوزًا بشكل كبير نمو الـGPU البالغ 16.1% — بينما في عامي 2024 و2025، كان أداء نمو الـGPU لا يزال يتفوق على ASIC. ظهور نقطة التحول في هذا النمو، يعني أن ASIC قد تطورت من "بديل نادر" إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الحوسبة الذكية.

لماذا ينمو ASIC بهذه السرعة؟ السر يكمن في القيمة مقابل السعر. في ظل توجه الحوسبة الذكية نحو جانب الاستنتاج، وارتفاع مطالب السيطرة على تكاليف مراكز البيانات، تقتحم شرائح ASIC السوق بفضل كفاءتها الاقتصادية الملحوظة، مكسرة احتكار الـGPU تدريجيًا. يُعد TPU الخاص بجوجل أحد أنجح الأمثلة، حيث أتاح جوجل للشركات مثل أبل وMeta استئجار هذه القدرة الحاسوبية.

بالنظر إلى عامي 2026 و2027، ستدخل العديد من منصات ASIC من الجيل التالي مرحلة الإنتاج الكمي أو النشر، حيث ستقوم جوجل بإصدار جيل جديد من TPU، وأمازون بمنصة Trainium الجديدة، وغيرها من المنصات ستبدأ في الشحن بكميات كبيرة. تتوقع TrendForce أن يتجاوز معدل نمو سوق ASIC في 2026 بشكل كبير نمو سوق الـGPU. هذا يعني أن سوق شرائح الذكاء الاصطناعي ككل يتوسع باستمرار، وليس مجرد منافسة على الحصص الموجودة. من المحتمل أن تتوزع الأرباح الفائضة في مستقبل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع، وليس فقط على شركة الـGPU الرائدة.