طلب شراء سندات Tencent ذات العملتين يتجاوز 6 مليارات دولار، لأول مرة منذ خمس سنوات يعود إلى سوق سندات الدولار الأمريكي

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم
وفقًا لمراقبة Beating، فإن سندات العملات المزدوجة الصادرة عن Tencent Holdings من عملة اليوان خارج الصين والدولار الأمريكي قد جذبت طلبًا قويًا.
وفقًا لأحدث بيانات دفتر الطلبات التي نقلتها رويترز، تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب على سنداته المزدوجة 6 مليارات دولار.
من بينها، تجاوزت الطلبات المجمعة على سندات اليوان خارج الصين لمدة 10 و30 سنة (سندات الدونغشين) أكثر من 20.5 مليار يوان (حوالي 3.02 مليار دولار)؛
كما أن نوايا الاكتتاب على سندات الدولار لمدة 10 و20 سنة قد تجاوزت أيضًا 3 مليارات دولار.

فيما يتعلق بنطاق التوجيه السعري، كانت التوجيهات السعرية الأولية لسندات الدولار لمدة 10 سنوات من Tencent هي إضافة 80 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية، و90 نقطة أساس لسندات الدولار لمدة 20 سنة؛
أما بالنسبة لسندات اليوان خارج الصين، فكان معدل العائد لمدة 10 سنوات حوالي 2.95%، و3.55% لمدة 30 سنة.
سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها في هذا الإصدار للأغراض التجارية العامة وإعادة التمويل.

هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها Tencent إلى سوق سندات الدولار بعد إصدارها 4.15 مليار دولار منذ أبريل 2021، بعد غياب دام خمس سنوات.
على الرغم من أن بلومبرج ذكرت أمس أن Tencent كانت تنوي جمع 3 مليارات دولار (بينما ذكرت رويترز أن الهدف هو 4 مليارات دولار)، إلا أن الطلب القوي من المستثمرين رفع حجم الطلبات.
حصلت Tencent حاليًا على موافقة الجهات التنظيمية لإصدار ديون خارجية تصل إلى 4.5 مليار دولار على أقصى تقدير.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • مُثبت