سهمي توزيعات أرباح سأضاعف موقفي فيه بدون تردد الآن

أريد أن أعتقد أن محفظتي متوازنة بشكل عادل. أملك أسهم تكنولوجيا تضعني في موقف للاستفادة من النمو العالي للقطاع، وأملك أيضًا أسهم تدفع أرباحًا تعود بالقيمة بغض النظر عن أداء سعر السهم اليومي.

تحصل أسهم التكنولوجيا ذات النمو العالي على الكثير من الاهتمام، لكن أسهم الأرباح تساهم بشكل كبير في محافظ العديد من المستثمرين. إنها هدية غير مرئية تواصل العطاء في العديد من الحالات. ليست كل أسهم الأرباح متساوية، لكن اثنين أملكهما وسأحتفظ بهما على المدى الطويل هما كوكاكولا (KO +0.38%) ووول مارت (WMT 0.88%).

لن أتردد في مضاعفة استثماري فيهما الآن لأنني أعلم أنني يمكنني معاملتهما كأسهم أضعها وأنسى أمرها.

مصدر الصورة: ذا موتلي فول.

ملك المشروبات يواصل السيطرة على العرش

كوكاكولا واحدة من الأسهم ذات السمعة العريقة والمرموقة في سوق الأسهم ذات العائد الثابت. لديها اعتراف عالمي بالعلامة التجارية، ومنتجات خالدة، وشبكة توزيع لا مثيل لها. إنها ثلاثية الأبعاد تريدها من أي سهم، خاصة سهم أرباح.

واحدة من أذكى الخطوات التي اتخذتها كوكاكولا كانت الانتقال إلى نموذج عمل خفيف الأصول. على الرغم من أنه يمكنك الذهاب إلى متجر الراحة المحلي أو المطعم وشراء منتج كوكاكولا، إلا أن الشركة لا تعبئ أو تعلب المنتج النهائي فعليًا. بدلاً من ذلك، تبيع التركيزات والشراب إلى شركائها في التوزيع، الذين يتولون بعد ذلك التعبئة والتوزيع.

لم يساعد هذا كوكاكولا فقط على توسيع توزيعها من خلال الاعتماد على الموزعين المحليين الأكثر دراية بالمشهد واللوجستيات، بل حسن أيضًا الهوامش لأنها لا تحتاج إلى العديد من الشاحنات أو الآلات المكلفة الأخرى.

توسيع

بورصة نيويورك: KO

كوكاكولا

التغير اليومي

(0.38%) $0.31

السعر الحالي

$81.48

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$351B

نطاق اليوم

$80.92 - $81.67

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$65.35 - $82.66

الحجم

8.2 مليون

متوسط الحجم

15.3 مليون

الهامش الإجمالي

61.82%

عائد الأرباح

2.53%

كوكاكولا شركة لا يتعين عليك الشك في أرباحها. إنها ملكة الأرباح (شركة تزيد أرباحها لمدة لا تقل عن 50 سنة متتالية)، مع 64 سنة متتالية من زيادات الأرباح. تعرف الشركة أن النمو محدود بحجمها الحالي، لذا فإن الجذب الرئيسي للمستثمرين هو الأرباح. تعطي أولوية للأرباح ولديها البيانات المالية للقيام بذلك بشكل مريح.

في ربعها الأخير (الذي انتهى في 3 أبريل)، أبلغت كوكاكولا عن صافي دخل قدره 3.92 مليار دولار ودفعت 2.28 مليار دولار في الأرباح (0.53 دولار للسهم). نسبة التوزيع البالغة 58% تتماشى مع النطاق الصحي الذي ينبغي أن يراه المستثمرون.

لا أملك أسهم كوكاكولا متوقعًا نموًا سنويًا بمعدل مزدوج الأرقام؛ أملكها من أجل موثوقيتها. منتجاتها تُباع بغض النظر عن حالة الاقتصاد، وعمومًا أرباحها جذابة باستمرار. على مدى العقد الماضي، كان متوسط عائد الأرباح حوالي 3%، وهو أعلى بكثير من متوسط S&P 500 خلال تلك الفترة.

بيانات عائد أرباح KO بواسطة YCharts.

عملاق التجزئة المتطور الذي لا يمكنك تفويته

وول مارت أيضًا يقف بثبات ضمن المجموعة التي تبيع منتجاتها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية الأوسع. تمر بأوقات صعبة وتبحث عن قيمة؟ وول مارت هنا لمساعدتك. مرتاح ماليًا ولا تهتم كثيرًا؟ لا يمكنك التغلب على راحة وول مارت.

حتى العام الماضي، كانت وول مارت تحقق إيرادات أكثر من أي شركة عامة أخرى في العالم. مع هذا الحجم الكبير، يمكنها أن تركز على إبقاء الأسعار منخفضة، وهذا جانب من الأعمال لن يخرج من الموضة أبدًا. الناس دائمًا سيقدرون الأسعار المنخفضة.

توسيع

ناسداك: WMT

وول مارت

التغير اليومي

(-0.88%) $-1.07

السعر الحالي

$120.27

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$959B

نطاق اليوم

$118.91 - $121.95

نطاق الـ 52 أسبوعًا

$93.43 - $135.16

الحجم

30.3 مليون

متوسط الحجم

19.3 مليون

الهامش الإجمالي

23.48%

عائد الأرباح

0.80%

ليست وول مارت سهم أرباح تقليدي بعائد فوق المتوسط. عائدها الحالي يزيد قليلاً عن 0.7%، ومتوسطه خلال العقد الماضي حوالي 1.7%. من ناحية، العائد المنخفض يرجع إلى أن سهم وول مارت شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية (ارتفع بنسبة 178% خلال الخمس سنوات الماضية حتى 20 مايو). ومن ناحية أخرى، فإن الكثير من الجاذبية تكمن في الثبات. وول مارت أيضًا ملكة الأرباح، مع 53 زيادة متتالية في الأرباح.

لا يتعين عليك أبدًا التشكيك في مالية وول مارت — حققت إيرادات بقيمة 713.2 مليار دولار وصافي دخل بقيمة 22.3 مليار دولار في آخر سنة مالية لها — وأعمالها تتحسن في مجالات تضمن تقريبًا أن تصبح أكثر ربحية.

العضويات، والإعلانات، والسوق هي ثلاثة مجالات أعمال ذات هوامش ربح عالية تظهر نموًا مثيرًا للإعجاب. إنها أكثر من حيث الهوامش من تجارة التجزئة، لذلك أتوقع أن تستمر في تحسين الأرباح بشكل مستمر. يمكنك أن تراهن أن الأرباح ستصبح أقوى مع مرور الوقت.