أذكى أسهم النمو للاستثمار بمبلغ 10,000 دولار مع تراجع المستثمرين عن التكنولوجيا

عندما يكون المستثمرون في مزاج محفز للمخاطرة، غالبًا ما يتجهون نحو أسهم التكنولوجيا ذات النمو. ومع ذلك، عندما يكون المستثمرون في مزاج محفز للخوف، غالبًا ما يدورون للخروج من التكنولوجيا والانتقال إلى مجالات أخرى. الأسهم ذات النمو في الأرباح ذات العائد المرتفع هي واحدة من المجالات التي غالبًا ما تشهد اهتمامًا متزايدًا عندما يزداد الخوف.

ثلاثة أسهم نمو أرباح ستريد أن تنظر إليها إذا كنت تفكر في التحول خارج التكنولوجيا هي AbbVie (ABBV +0.69%)، Procter & Gamble (PG +0.72%)، وEnterprise Products Partners (EPD +0.18%). إليك لماذا كل واحد منها يستحق الشراء والاحتفاظ به على المدى الطويل.

مصدر الصورة: Getty Images.

شركة AbbVie، ملكة الأرباح الدوائية

تم فصل شركة AbbVie العملاقة للأدوية عن Abbott (ABT 0.41%)، ولأغراض التتبع، تحتفظ بسجل أرباح Abbott. نظرًا لأن AbbVie استمرت في زيادة أرباحها منذ فصلها، فهي تعتبر ملكة الأرباح. هذا يعني أن لديها أكثر من خمسة عقود من الزيادات السنوية في الأرباح، مما يجعلها من المدفوعين الموثوقين جدًا للأرباح.

كما أن AbbVie لديها عائد أرباح جذاب بنسبة 3.2%. للمقارنة، فإن S&P 500 (^GSPC +0.37%) يحقق عائدًا حوالي 1.1%، ومتوسط سهم الأدوية يحقق 0.7%. على الرغم من قلق المستثمرين بشأن المنافسة من الأدوية الجنيسة لدواء Humira الخاص بـ AbbVie، فإن الأدوية المناعية الجديدة Skyrizi و Rinvoq تبدو أكثر فاعلية. هذا يبشر بمستقبل جيد، ولا يأخذ في الاعتبار مواقف الشركة القوية في مجالات الأورام، وعلوم الأعصاب، والجمال.

توسيع

NYSE: ABBV

شركة AbbVie

التغير اليومي

(0.69%) $1.48

السعر الحالي

$215.98

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

$379B

نطاق اليوم

$215.90 - $220.00

نطاق الـ52 أسبوعًا

$181.72 - $244.81

الحجم

155.4 ألف

متوسط الحجم

6.7 مليون

الهامش الإجمالي

70.58%

عائد الأرباح

3.14%

مع عائد جذاب، وتاريخ أرباح ممتاز، وموقع قوي في قطاع الأدوية، قد تكون AbbVie خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يخرجون من أسهم التكنولوجيا. استثمار بقيمة 10,000 دولار سيمكنك من شراء حوالي 45 سهمًا من السهم.

Procter & Gamble، شركة أساسية للمستهلكين من ملكة الأرباح

شركة أخرى من ملكات الأرباح التي يجب النظر إليها اليوم هي Procter & Gamble، واحدة من أكبر شركات السلع الاستهلاكية في العالم. سيستمر المستهلكون في شراء ورق التواليت، ومزيل العرق، وصابون الصحون الذي تبيعه P&G بغض النظر عن بيئة سوق الأسهم أو الظروف الاقتصادية. تُعتبر منتجاتها ضرورية، وتركز الشركة على الابتكار وتفوق المنتج، مما يحافظ على ولاء المستهلكين لعلامات P&G.

ومع ذلك، غالبًا ما يمنحها موقعها الرائد في الصناعة علاوة على Wall Street. ومع ذلك، فإن الانخفاض الأخير دفع نسبة السعر إلى المبيعات، ونسبة السعر إلى الأرباح، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة إلى ما دون متوسطاتها خلال الخمس سنوات. هذا يشير إلى أن هذا العمل الرائد في الصناعة مُقدر بشكل جذاب الآن. ومن الجدير بالذكر أن عائد الأرباح بنسبة 3% يتجاوز بكثير متوسط الصناعة البالغ 2%. استثمار بقيمة 10,000 دولار سيمكنك من شراء حوالي 70 سهمًا من P&G.

توسيع

NYSE: PG

شركة Procter & Gamble

التغير اليومي

(0.72%) $1.04

السعر الحالي

$144.44

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

$334B

نطاق اليوم

$143.53 - $144.64

نطاق الـ52 أسبوعًا

$137.62 - $170.99

الحجم

4.6 مليون

متوسط الحجم

9.7 مليون

الهامش الإجمالي

50.88%

عائد الأرباح

2.97%

شركة Enterprise ليست ملكة أرباح، لكنها تعمل على ذلك

شركة Enterprise "فقط" زادت توزيعاتها سنويًا لمدة 27 سنة متتالية، وهو أقل بكثير من الـ50 سنة اللازمة لتكون ملكة أرباح. لكن لا تستبعد هذه الأسهم الموثوقة، فكونها استمرت في زيادة التوزيعات لمدة 27 سنة يعني أن هذا القطاع من الطاقة زاد توزيعاته تقريبًا كل عام منذ طرحه للاكتتاب العام.

على الرغم من أن قطاع الطاقة يمكن أن يكون متقلبًا، فإن شركة Enterprise في الواقع مجرد شركة مملة تتقاضى رسومًا مقابل استخدام أصولها الضخمة للبنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية، مثل خطوط الأنابيب. حجم الطاقة التي تمر عبر نظامها أهم من سعر تلك الطاقة. نظرًا لأهمية النفط والغاز الطبيعي للاقتصاد العالمي، فإن الطلب على خدمات Enterprise يميل إلى البقاء قويًا طوال دورة الطاقة.

توسيع

NYSE: EPD

شركة Enterprise Products Partners

التغير اليومي

(0.18%) $0.07

السعر الحالي

$39.54

النقاط الرئيسية للبيانات

القيمة السوقية

$85B

نطاق اليوم

$39.26 - $39.71

نطاق الـ52 أسبوعًا

$30.01 - $40.16

الحجم

171 ألف

متوسط الحجم

4.5 مليون

الهامش الإجمالي

13.45%

عائد الأرباح

5.55%

ومع ذلك، فإن الجاذبية الكبرى مع Enterprise ستكون على الأرجح عائد التوزيع العالي جدًا بنسبة 5.5%. الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) لديها تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وتغطي توزيعاتها بالتدفق النقدي القابل للتوزيع بمقدار 1.7 مرة، لذلك لا يوجد خطر كبير من خفض التوزيع. من المرجح أن تستمر في زيادة التوزيعات بشكل بطيء وثابت. استثمار بقيمة 10,000 دولار سيمنحك 250 وحدة.

إذا كانت أسهم التكنولوجيا تثير قلقك، اتجه نحو الأرباح المملة

عندما يبحث المستثمرون عن تقليل المخاطر، غالبًا ما يتحولون إلى الأسهم ذات الأرباح. لكن لا تختار أي سهم أرباح عشوائي. اختر الشركات ذات الأعمال القوية والتاريخ الطويل في مكافأة المستثمرين بتدفقات دخل متزايدة. هذا هو بالضبط ما ستحصل عليه مع AbbVie وP&G وEnterprise، مما يجعلها خيارات جذابة إذا كنت تدور خارج أسهم التكنولوجيا.