ناسداك 100: دليلك لامتلاك أفضل 100 عملاق تكنولوجي في العالم

ما هو NASDAQ 100؟

فكر في مؤشر NASDAQ 100 كأنه تذكرة ذهبية لامتلاك جزء من أكثر الشركات قيمة في العالم دون الحاجة لشراء أسهم فردية. يتتبع هذا المؤشر 100 شركة ضخمة مدرجة في بورصة NASDAQ - فكر في أبل، مايكروسوفت، أمازون، تسلا. أكثر من 50% من الحيازات هي شركات تقنية، مما يجعله في الأساس رهانًا على الابتكار والتحول الرقمي.

لماذا الأمر مهم: إذا كنت تبحث عن الاستثمار في عمالقة التكنولوجيا العالمية ولكنك لا تريد اختيار أسهم فردية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في NASDAQ 100 أو صناديق المؤشرات هي اختصارك.

متطلبات الدخول: ما الذي يدخل في الفهرس؟

ليس كل شركة يمكنها الانضمام إلى هذا النادي الحصري. للتأهل، يجب على الشركات تلبية معايير صارمة:

• حد أدنى لحجم التداول اليومي: 200,000 سهم (يضمن السيولة)
• الأوراق المالية المؤهلة: الأسهم العادية، الأسهم المتعقبة، شهادات الإيداع الأمريكية - ولكن لا تشمل صناديق الاستثمار العقاري أو الشركات المالية
• الصحة المالية: لا يمكن أن تكون في إجراءات الإفلاس
• إعادة التوازن المنتظمة: تعديلات ربع سنوية + مراجعة سنوية في أكتوبر/نوفمبر
• قاعدة التصنيف: يجب أن تبقى في المراكز الـ 125 ( إذا كنت سابقًا في المراكز الـ 100) للبقاء مدرجًا

تقوم لجنة المؤشر بتحديث الحيازات سنويًا، لذلك يتم استبدال الأضعف أداءً. وهذا يحافظ على تحديث المؤشر وتنافسيته.

الحيازة الرئيسية حسب القطاع

تكنولوجيا المعلومات (الضربات الثقيلة)

• أبل، مايكروسوفت، إنفيديا، إنتل - أساساً الشرائح وبرمجيات العمود الفقري للحوسبة الحديثة

خدمات الاتصال

• ميتا (فيسبوك/إنستغرام)، ألفابيت (غوغل)، نتفليكس—ملوك المحتوى والإعلانات

السلع الاستهلاكية

• أمازون ( إمبراطورية التجارة الإلكترونية )، تسلا ( ثورة السيارات الكهربائية )، ستاربكس ( علامة أسلوب الحياة )

الرعاية الصحية

• موديرنا، جلعاد، فيرتكس—شركات التكنولوجيا الحيوية التي تشكل مستقبل الطب

كيفية حساب مؤشر NASDAQ 100: وزن القيمة السوقية

إليك الأمر: إذا قمت بوزن جميع الشركات الـ 100 بالتساوي، فإن عددًا قليلاً من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا ستسيطر على المؤشر وتؤثر على العوائد. لذا تستخدم NASDAQ وزن السوق.

نسخة بسيطة: الشركات الكبرى = تأثير أكبر على المؤشر. آبل ومايكروسوفت لهما وزن أكبر من الشركات الصغيرة. هذا يمنع أي شركة فردية من تشويه المؤشر بالكامل.

صرامة إعادة التوازن: يتم تعديلها ربعياً، ومراجعتها سنوياً. إذا خرجت شركة من بين أعلى 125، فإنها ستخرج (ما لم تكن ضمن أعلى 100 في السنة السابقة).

ما الذي يحرك NASDAQ 100؟ العلاقة بين التضخم ومعدل الفائدة

تظهر البيانات التاريخية علاقة عكسية وثيقة بين عوائد ناسداك 100 والتضخم:

• ارتفاع التضخم → الاحتياطي الفيدرالي يرفع الأسعار → الشركات تواجه تكاليف اقتراض أعلى → إنفاق المستهلكين يتباطأ → أسهم التكنولوجيا تتعرض لضغوط شديدة
• تضخم منخفض → الاحتياطي الفيدرالي يثبت/يخفض الأسعار → أموال سهلة للشركات والمستهلكين → أسهم التكنولوجيا ترتفع

الخط السفلي: هل تريد توقع الخطوة التالية لمؤشر ناسداك؟ راقب أرقام التضخم. عندما يصل التضخم إلى ذروته ويبدأ في الانخفاض، تميل التكنولوجيا إلى التعافي.

التوقعات الحالية: إذا استمر التضخم في التهدئة نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فقد يستقر NASDAQ 100 ويقدم نقاط دخول جيدة للمستثمرين على المدى الطويل. لكن لا تتوقع مكاسب سريعة - احتفظ بها لمدة تزيد عن 1 سنة، وليس أسابيع.

لماذا تستثمر في NASDAQ 100؟

1. تنويع معزز: امتلك 100 شركة عالمية من الطراز الأول في مجالات التقنية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية - عملية شراء واحدة
2. إمكانات النمو: هذه الشركات تدفع الابتكار العالمي. العوائد التاريخية عادة ما تتجاوز متوسطات السوق
3. السيولة: يعني حجم التداول المرتفع انخفاض تكاليف المعاملات
4. المصداقية المؤسسية: تدعم هذه الحيازات أموال كبيرة على مستوى العالم

التجارة العادلة: يمكن أن ترتفع أسهم التكنولوجيا الفردية بشكل كبير، لكنها أيضًا تنهار بشكل أقسى. يقوم NASDAQ 100 بتخفيف التقلبات من خلال التنويع.

كيفية الاستثمار في NASDAQ 100 (للمستثمرين المقيمين في تايلاند)

الخيار 1: الصناديق المشتركة

مديرو الأصول المحليون يقدمون صناديق تتبع NASDAQ 100:

• إدارة الأصول BCAP: BCAP-USND100 (min 500 THB، الرسوم ~0.32%)
• كاسيكورن بانك: K-USXNDQ-A (min 500 THB, الرسوم 3.21%، اصدارات توزيعات أو تجميع )
• سهولة الاستخدام: فقط اودع المال؛ مدير الصندوق يتولى كل شيء
• الأفضل لـ: المستثمرين الذين يشترون ويحتفظون على المدى الطويل ويرغبون في إدارة دون تدخل

الخيار 2: CFD ( عقد الفروقات )

ما هو: راهن على تحركات الأسعار دون امتلاك الأسهم الفعلية. استخدم الرافعة المالية (مثل، 1:500) للتحكم في مراكز كبيرة بإيداعات صغيرة.

الإيجابيات:

• رأس المال منخفض ($50-$100 الحد الأدنى مع بعض الوسطاء)
• الربح من الأسعار المرتفعة والمنخفضة ( افتح صفقة شراء أو بيع )
• تداول على منصات منظمة مثل Mitrade

سلبيات:

• خطر مرتفع: الرافعة المالية تعمل في الاتجاهين. يمكن أن تؤدي حركة سعر صغيرة إلى محو وديعتك
• تستدعي مكالمات الهامش منك الخروج من الصفقات الخاسرة بسرعة
• فقط للمتداولين ذوي الخبرة الذين لديهم تحمل للمخاطر

الأفضل لـ: المتداولون النشطون الذين يشعرون بالراحة مع التقلبات، وليس المستثمرون الذين يشترون ويحتفظون.

الخلاصة

ناسداك 100 يمنحك الفرصة للاطلاع على الشركات التي تشكل المستقبل - من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية إلى التجارة الإلكترونية. لكن تذكر: جميع الاستثمارات تحمل مخاطر. قم بواجبك، فهم أفقك الزمني، واستثمر وفقًا لذلك. يتداول المتداولون على المدى القصير عقود الفروقات؛ بينما يقوم بناة الثروة على المدى الطويل بالاستحواذ على الصناديق المشتركة والاحتفاظ بها.