الأسهم الكورية: سبع عمليات طرح عام أولي تحدد مواعيد الاكتتاب في الأسبوع الثاني من أغسطس

تجري عدة شركات كورية اكتتابات عامة أولية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس. وستجري Kido Industries اكتتابها العام في 11-12، بينما ستقبل Hatchtech وNearthlab طلبات الاكتتاب في 12-13. وتسعى الشركات إلى جمع رأس المال من خلال الإدراج في سوق KOSDAQ، إذ من المقرر إدراج Delicious في 12 وK&S Inc. في 14. ويعكس تركز جدول الاكتتابات العامة الأولية نشاطاً قوياً في أسواق رأس المال الكورية، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والتصنيع.

Skylabs تؤجل استطلاع طلب المستثمرين المؤسسيين إلى 14-21

ستجري Skylabs استطلاع طلب المستثمرين المؤسسيين في الفترة من 14 إلى 21. وكانت الشركة تعتزم في الأصل إجراء استطلاع الطلب بين 3 و7 من هذا الشهر، لكنها أجلت الجدول بعد تعديل بيان تسجيل الأوراق المالية في 29 من الشهر الماضي.

Skylabs شركة للرعاية الصحية الرقمية تطور أجهزة لمراقبة ضغط الدم على شكل خاتم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). ويقيس منتجها الرئيسي «CART BP pro» ضغط الدم على مدار 24 ساعة يومياً من خلال ارتداء جهاز على شكل خاتم، خلافاً للطريقة التقليدية التي تتضمن لف كفة حول الذراع. وتبيع الشركة منتجاتها في كوريا من خلال شبكة مبيعات المستشفيات والعيادات التابعة لشركة Daewoong Pharmaceutical.

بلغت مبيعات Skylabs إلى Daewoong Pharmaceutical 98.4% من إجمالي مبيعاتها في 2023، و99.2% في 2024، و98.2% العام الماضي. وستطرح الشركة إجمالي مليوني سهم عادي جديد. ويتراوح سعر الطرح المستهدف بين 13,000 و16,000 وون، فيما يُتوقع أن تتراوح قيمة الطرح بين 26 ملياراً و32 مليار وون. والمتعهد الرئيسي للطرح هو Korea Investment & Securities.

Hatchtech تؤكد الاكتتاب العام في 12-13

ستحدد Hatchtech سعر الطرح النهائي في 10، بعد عكس نتائج استطلاع الطلب، وستقبل طلبات الاكتتاب في 12-13. ويتراوح سعر الطرح المستهدف بين 23,000 و28,000 وون، مع طرح إجمالي مليون سهم. والمتعهد الرئيسي للطرح هو DB Securities.

Hatchtech شركة أشباه موصلات غير مالكة لمصانع (fabless)، تطور مستشعرات مغناطيسية أرضية، ومستشعرات مغناطيسية رقمية وتماثلية، ومستشعرات لدرجة الحرارة والرطوبة. وتورد الشركة مستشعرات للهواتف المحمولة إلى Samsung Electronics وOppo وVivo، كما وسعت نطاق أعمالها مؤخراً ليشمل مستشعرات لمراكز البيانات والروبوتات والمركبات الكهربائية.

ارتفعت الإيرادات من 3.9 مليار وون في 2022 إلى 14.1 مليار وون العام الماضي. وبلغت الخسارة التشغيلية العام الماضي 2.395 مليار وون، كما سجلت الشركة في الربع الأول من هذا العام خسارة تشغيلية قدرها 539 مليون وون.

ستمنح Hatchtech مكتتبي الطرح العام خيار إعادة بيع الأسهم. وعلى الرغم من أن Hatchtech غير ملزمة بتوفير خيار إعادة البيع بموجب اللوائح ذات الصلة، قررت الشركة توفيره طوعاً مراعاةً لحماية المستثمرين.

Kido Industries تحدد سعر الطرح في 10

أنهت Kido Industries استطلاع طلب المستثمرين المؤسسيين في 6، وستحدد سعر الطرح النهائي في 10. وستجري الشركة بعد ذلك اكتتاب المستثمرين الأفراد في 11-12، على أن تتم عمليات رد الأموال وتسديد المدفوعات في 14.

Kido Industries شركة تنتج ملابس متخصصة عالية التقنية للأنشطة الخارجية وركوب الدراجات النارية من خلال التصنيع الأصلي للمعدات (OEM). ولدى الشركة شركات تابعة للإنتاج في أربع دول: بنغلاديش وفيتنام وميانمار وإندونيسيا.

وعلى أساس موحد، ارتفعت الإيرادات من 225.6 مليار وون في 2023 إلى 272.1 مليار وون في 2024 و346.6 مليار وون العام الماضي. وبلغ الربح التشغيلي وصافي الربح العام الماضي 32.2 مليار وون و35.3 مليار وون على التوالي. إلا أن الإيرادات انخفضت قليلاً في الربع الأول من هذا العام إلى 64.9 مليار وون مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 3.1 مليار وون.

ارتفع إجمالي الاقتراض من 37 مليار وون في نهاية 2023 إلى 90.6 مليار وون في نهاية العام الماضي، قبل أن يبلغ 89.2 مليار وون في نهاية الربع الأول من هذا العام. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت نسبة الدين من 39.7% إلى 90.7%.

ستطرح Kido Industries إجمالي 1.7 مليون سهم، منها 1.35 مليون سهم جديد و350,000 سهم قائم مملوك للرئيس التنفيذي Park Jang-hee. ويتراوح سعر الطرح المستهدف بين 24,800 و28,400 وون، فيما تتراوح قيمة الطرح بين 42.16 ملياراً و48.28 مليار وون. والمتعهد الرئيسي للطرح هو Mirae Asset Securities، مع مشاركة Samsung Securities كمتعهد مشارك.

Nearthlab تجري اكتتاباً عاماً في 12-13

ستدخل Nearthlab، وهي شركة تطور طائرات مسيرة ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي، أيضاً مرحلة الاكتتاب العام. وستحدد Nearthlab سعر الطرح النهائي في 11، وتجري اكتتاب المستثمرين الأفراد في 12-13. ويتراوح سعر الطرح المستهدف بين 30,000 و41,200 وون، مع طرح إجمالي 910,000 سهم. والمتعهد الرئيسي للطرح هو Samsung Securities.

بدأت Nearthlab أعمالها بفحص توربينات الرياح، ثم وسعت نطاق أعمالها ليشمل الطائرات المسيرة الدفاعية. وتدير الشركة حالياً نشاطاً تجارياً يقدم خدمات فحص توربينات الرياح، ونشاطاً دفاعياً يطور حلولاً حركية مضادة للطائرات المسيرة وحلولاً لضربات الأسراب.

وعلى أساس موحد، ارتفعت الإيرادات من 2.402 مليار وون في 2023 إلى 5.535 مليار وون في 2024 و6.658 مليار وون العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، بلغت الخسائر التشغيلية 11.318 مليار وون و12.772 مليار وون و16.608 مليار وون على التوالي. وفي الربع الأول من هذا العام، سجلت الشركة إيرادات قدرها 509 ملايين وون وخسارة تشغيلية قدرها 4.181 مليار وون.

تسعى Nearthlab إلى الإدراج عبر مسار الإدراج الخاص بشركات التكنولوجيا سريعة النمو، وتهدف إلى تحقيق الربحية في 2028. وتعتزم الشركة استخدام أموال الطرح لإنشاء مصنع خاص بها، وبناء مرافق الإنتاج، وزيادة عدد موظفي البحث والتطوير.

إدراج Delicious في KOSDAQ في 12

ستُدرج Delicious، المشغلة لمنصة أزياء للأعمال بين الشركات، في سوق KOSDAQ في 12. وقد تأكد سعر الطرح عند 7,000 وون، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف، وطُرح إجمالي 2.2 مليون سهم، ما جمع 15.4 مليار وون. والمتعهد الرئيسي للطرح هو Korea Investment & Securities.

في اكتتاب المستثمرين الأفراد الذي عُقد في 3-4، تم تلقي 18,554 طلباً. ومع الاكتتاب في 5.66006 مليون سهم من أصل 550,000 سهم مخصصة للمستثمرين الأفراد، بلغ معدل التنافس على الاكتتاب نحو 10.29:1.

ومن أصل 1.65 مليون سهم مخصصة للمستثمرين المؤسسيين، كان 1.547 مليون سهم، أو 93.76%، أسهماً من دون التزامات احتفاظ. وبلغ عدد الأسهم المرتبطة بالتزامات احتفاظ لمدة 15 يوماً 89,000 سهم، ولمدة شهر 10,000 سهم، ولمدة ثلاثة أشهر 4,000 سهم، فيما لم تكن هناك أسهم مرتبطة بالتزامات احتفاظ لمدة ستة أشهر.

K&S Inc. تسجل معدل تنافس على الاكتتاب قدره 1,079:1

ستُدرج K&S Inc. في سوق KOSDAQ في 14. وقد تأكد سعر الطرح عند 11,000 وون، وهو الحد الأعلى للنطاق البالغ 9,000-11,000 وون. وطُرح إجمالي 2.4 مليون سهم بالكامل كأسهم جديدة، ما جمع 26.4 مليار وون. والمتعهد الرئيسي للطرح هو IBK Investment & Securities.

في اكتتاب المستثمرين الأفراد الذي عُقد في 4-5، تم تلقي 73,347 طلباً. ومع الاكتتاب في 647.7289 مليون سهم من أصل 600,000 سهم مخصصة للمستثمرين الأفراد، بلغ معدل التنافس على الاكتتاب نحو 1,079.55:1. وبلغ مبلغ الاكتتاب 3.562592 تريليون وون.

ومن أصل 1.782598 مليون سهم مخصصة للمستثمرين المؤسسيين، خُصصت نسبة 71.42% لأسهم مرتبطة بالتزامات احتفاظ. وشملت الالتزامات لمدة ستة أشهر 505,739 سهماً (28.37%)، والالتزامات لمدة 15 يوماً 369,985 سهماً (20.76%)، والالتزامات لمدة شهر 317,416 سهماً (17.81%)، والالتزامات لمدة ثلاثة أشهر 79,993 سهماً (4.49%).

K&S Inc. شركة تطور وتنتج هوائيات للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وتشمل منتجاتها الرئيسية هوائيات VSAT البحرية، وهوائيات الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الصناعية، والهوائيات الإلكترونية ذات اللوحات المسطحة.

رفع قيد أسهم HLGenomics المرتبطة بفترة احتفاظ في 10

في 10، سيُرفع القيد عن بعض أسهم HLGenomics المرتبطة بالتزامات احتفاظ. وتشمل الأسهم التي ستُرفع عنها القيود هذه المرة 419,808 سهماً مرتبطة بالتزام احتفاظ لمدة 15 يوماً، بما يعادل 21.82% من أصل 1.9238 مليون سهم مخصصة للمؤسسات.

الأسئلة الشائعة

ما الاكتتابات العامة الأولية المقرر إجراؤها في 12-13؟

ستجري Hatchtech وNearthlab اكتتاب المستثمرين الأفراد في 12-13. وتطرح Hatchtech مليون سهم بسعر يتراوح بين 23,000 و28,000 وون للسهم، بينما تطرح Nearthlab 910,000 سهم بسعر يتراوح بين 30,000 و41,200 وون للسهم.

متى ستُدرج Delicious وK&S Inc. في KOSDAQ؟

ستُدرج Delicious في سوق KOSDAQ في 12، وستُدرج K&S Inc. في 14. وجمعت Delicious مبلغ 15.4 مليار وون بسعر طرح بلغ 7,000 وون، بينما جمعت K&S Inc. مبلغ 26.4 مليار وون بسعر طرح بلغ 11,000 وون.